个人所见：市场观察

A股市场经历震荡后出现温和反弹，三大指数均上涨，市场氛围谨慎乐观。创业板指领涨，宁德时代大涨带动，超3200只个股上涨。

PCB概念股表现突出，中京电子等多股涨停，反映AI硬件需求增长。消费电子板块爆发，工业富联涨停，显示全球消费电子需求回暖趋势。

尽管市场有积极信号，但下跌板块如可控核聚变、海洋经济和油气开采跌幅居前，市场情绪稳定但未达亢奋，资金更倾向于确定性高的领域。缩量反弹可能预示行情分化加剧，需留意业绩支撑板块，避免追高纯题材股。

个人所见：今日潜力黑马股

$中京电子(SZ002579)$：中京电子专攻PCB电路板，主力是刚性板占七成多，下游集中在通信和消费电子领域。目前的利润好转主要靠高端HDI板在数据中心、汽车电子上的需求起来，题材上沾了共封装光学和AI服务器的光。早盘在深海科技大面积分歧的情况下，午后资金切换大科技方向，股价顺利创出阶段性新高，当前主升态势健康，后市个人持乐观态度。

$深水海纳(SZ300961)$：这家公司扎主业是工业污水处理和优质供水，给工业园区和政府项目做系统化解决方案。业务上新添了海洋牧场水处理装备，蹭上“海洋经济”，加上智慧水务搭了开鸿系统搞无人化运营，技术故事挺吸引人。昨日那根20%涨停很抢眼，资金硬顶，但今天日内承接乏力，深海科技板块也进入了分期阶段，该股在前高附近维持震荡的态势，短期内面临前期盘整密集区间的压力，先观察一下再说。

赛伍技术：公司靠光伏胶膜和背板吃饭，但这两年行业价格战打得凶，困境在于硅料降价传导到辅材，背板单价同比跌15%，胶膜跌31%，存货还计提了5400多万跌价准备。当光伏行业反内卷的倡议发出之后，市场预期其具备困境反转的逻辑，所以上个交易日拉出了一个首板涨停，不过今天光伏方向整体势能一般，除了前排一字板以外，其余的表现平平，题材的氛围不太够，这里先继续等一等。

个人所见：持仓说明

凯美特气：公司是一家深耕工业气体领域的公司，以石化尾气回收技术为核心，生产食品级二氧化碳、氢气及电子特种气体。公司布局氢能、光刻气等赛道，受半导体行情景气度的催化，今日股价早盘一度冲高至13.7接近涨停的位置，但半导体板块内整体分化明显，资金博弈情绪浓厚，如连板龙头诚邦股份今天烂板五板，短期博弈需紧盯资金接力意愿。如果明天此类高标龙头无法继续收出的大阳线的话，凯美这个位置也需要及时止盈。

恒宝股份：公司聚焦数字经济与车联网模组，是冬奥会数字包供应商。作为稳定币题材的容量中军，一路是趋势新高上来的，主升态势较为充沛，今日早盘该股短暂翻绿下探之后，股价再度被承接回升，目前仍旧沿着5日均线在稳步向上攀升，当前趋势仍未结束。但考虑到稳定币这个题材从炒作的时间和空间上来看已经基本接近尾声，后市如果板块出现明显的退潮迹象的话，也需要把恒宝的仓位给逐步降下来。

$雪人集团(SZ002639)$：公司以制冷设备起家，逐步拓展至氢能装备、油气服务等领域，形成“制冷+新能源”双主业格局。公司的制冷系统在核电领域有所应用，因此公司也是核电概念股，受核电龙头长城电工高开回落的拖累，今日股价略有下跌，不过短期仍受均线支撑，趋势还没有完全走坏，这个位置继续观察观察再说。

个人所见：操作阐述