持股动向
$长城军工(SH601606)$：公司是以君品业务为核心，产品涵盖迫击炮弹、单兵火箭、引信等弹药装备，同时布局预应力锚具、汽车零部件等民品领域。3年实控人变更为兵器装备集团后，成为其弹药核心上市公司，市场对其资产注入预期升温。技术层面，公司在智能弹药、无人机领域投入加码。今日股价震荡明显，早盘冲高至31.63元后震荡回落，午后随着指数的回暖股价再度翻红，作为前期的人气核心，仍有资金在高位反复博弈，这里继续格局观望一下。
$长城电工(SH600192)$：公司聚焦电力设备制造，核心产品开关柜、电器元件占比超八成，涉及核电、光伏等概念。亮点在于行业催化，核电新机组核准带动设备需求，漳州核电站订单落地，叠加君工概念支撑情绪。今日竞价开得过于一致，导致盘面高开低走，日内收出了断板的首阴线，后市需紧盯题材持续性，若核电发酵，此处仍有反包的概率，这个位置不必匆忙下结论。
$红宝丽(SZ002165)$：公司是一家深耕环氧丙烷衍生品的化工企业，核心产品聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺系列广泛应用于建筑节能、电子清洗剂等领域。技术布局上，公司正推进泰兴基地环氧丙烷产能的技改，中长期产能释放或提升市场份额。此外，异丙醇胺产品因可用于光刻胶清洗剂，已获少量试订单，成为概念炒作点。不过，高换手率显示情绪博弈激烈，今天光刻胶方向的情绪也未能得到进一步的加强，股价低开之后全天在低位震荡整理，走势低于预期，此处作止损处理。
行股记录
大盘锐评
A股市场经历温和反弹，三大指数上扬，创业板指涨幅近2%，市场情绪回暖明显。盘面上消费电子板块爆发，创新药概念强势，医药行业复苏。固态电池反弹，资金押注技术迭代。
热股点评
大东南：主营塑料薄膜和新材料研发，产品涵盖电容膜、光学膜等，下游应用涉及特高压电网、固态电池软包等新兴领域。题材上，其铝塑膜可用于固态电池软包，且国资控股股东筹划控制权变更，叠加7月多场固态电池行业会议催化，中长期逻辑受资金热捧。今日股价上演“地天板”，早盘一度跌停，午后受固态电池板块异动，传艺科技涨停的带动，资金快速回流，尾盘封涨停至4.31元。短期受情绪与板块轮动主导，固态电池题材仍有发酵空间，早上在个人的策略里面也是明确了如果有首板助攻该股仍旧具备回流的可能性，今天如期回流弱转强涨停。
亿晶光电：聚焦光伏电池组件，技术端，光伏电池量产效率提升，矩形组件量产与BC电池研发突破增强竞争力。受光伏行业反内卷竞争的消息面催化，今日高开高走，9点31分涨停封板至3.50元，连续两日涨停，短期热度聚焦技术突破与行业减产预期，光伏玻璃计划减产优化供需，利于公司毛利率的提升。光伏板块回暖与公司技术突破形成共振，但高负债制约反转持续性。若明日量能突破4亿元且站稳3.50元以上，或延续惯性冲高；若开盘低开或板块分化，如医药、海洋经济分流资金，那么这里上行或难以为继。
东方海洋：业务横跨海洋渔业与大健康双赛道，左手搞海水育苗养殖、水产品加工，右手还布局体外诊断试剂研发销售，形成“传统+新兴”的驱动结构。今天海洋科技方向遭遇分歧，该股开盘又大幅度高开，一致性过强，日内直接高开低走收出大阴线，短期抛压沉重，继续观望为好。
