大盘分析：

今天市场走的还是中规中矩的一天，从均线系统看，短期还是在5日线上方徘徊，虽然短期大盘不但创了阶段高点，并且也创出了今年的高点，但是去年的高点还是挂在那里。说明现在的市场依然还是一个震荡调整的箱体形态整理。而且反观目前的市场热点，依然还是轮动为主。几个近期的热点都不强。早上本来还在深海经济和反内卷的水泥中纠结，最后选择的深海经济概念，反而还变成了半路开香槟。除了龙头巨力索具封死，其他的都成了陪跑，可想而知，现在的市场短线切换得有多快。这个地方为什么一直在文章中提示风险，并不是不想让大盘上去，而是当前从各个角度去看，这次的突破所产生的板块带动效应都不强。所以，谨慎点，控制好仓位，错不了，毕竟赚就赚确定性高的，确定性不高的，博弈一下就好了。

话题探讨:公司半年报业绩披露，相关利好方向浮出水面

相关公司：美诺华

公司2025年上半年业绩预增公告显示，归母净利润同比增幅达142.84%～174.52%，扣非净利润增幅为55.80%～86.33%。这一增长主要源于营业收入增加及毛利率提升，尤其是二季度净利润增速较一季度显著加快，显示经营动能持续释放。从历史数据看，2024年公司净利润已同比大增476.64%，2025年一季度净利润继续增长51.12%，形成连续修复趋势23。机构预测2025年全年净利润将达1.52亿元，同比增幅127.75%，反映市场对其盈利持续性的信心。$美诺华(SH603538)$

话题探讨:纵深推进全国统一大市场建设推动海洋经济高质量发展

2025年7月1日，重要会议明确提出推动海洋经济高质量发展的战略方向，强调加强顶层设计、加大政策支持力度，并鼓励社会资本积极参与。这一决策将直接推动海洋制造业、新能源、渔业等细分领域的资源整合与技术升级，预计相关企业将迎来融资和市场拓展的窗口期。

相关公司：巨力索具

公司在深海工程缆绳市场占有率超70%，是我国所有载人深潜器系泊系统的独家供应商。2025年7月2日，公司股价涨停，市值达65.66亿元，反映市场对其技术壁垒和政策红利的高度认可。

持仓分析，

好上好

好上好昨天高位降低仓位之后，今天继续强势，非常给力，最近发现一个规律，那就是很多短线票再向趋势票过渡，所以看看这次好上好能不能走出趋势性的行情。今天同样也是回踩5日线走反弹，这里只要短期5日线不破，继续观察一下。而好上好的背后逻辑是Q1全球半导体晶圆代工2.0市场收入722.9亿美元，同增13%。所以选择它没什么毛病！

中际旭创

中际旭创今天又是缩量盘整的一天，这个地方还是没有出方向，其实从这波的上涨节奏来看，一直都是上涨放量，下跌缩量的有序结构，所以只要结构上没有新的变化，那么主体思路还是以逢低加仓为主，所以现阶段，继续格局一下。目前光模块作为数据中心传输核心器件需求激增。公司作为光模块领域头部企业，技术实力强，800G光模块出货量增长，且有1.6T光模块相关布局，能受益于行业增长。

新莱应材

新莱应材今天开始走弱了，估计这里短期会走一个阶段性调整的走势，而且短期很有可能会在接下来回补缺口位，因为之前高位已经把仓位降低过了，所以现在等的就是这波回调，整体问题不大，继续格局就行了。新莱应材作为能为半导体芯片制造提供关键产品的企业，随着半导体行业的发展，对其产品的需求有望增加。

海洋王

说实话，走的确实有点拉胯了，配不上这个王字，本来早上几乎是在最低点上课，然后从盘整打到涨停，觉得今天稳了，直接开了香槟，结果，刚开香槟就炸板。只能说生不逢时，刚好赶上市场退潮期，没办法。目前看均线，几条均线都是多头排列的，从趋势上说没问题，而且龙头巨力索具，依然强势封板。看看明天还能带动一下不。$海洋王(SZ002724)$

塞力医疗

塞力医疗连续走出3连板，而且今天的涨停还是缩量的，说明目前场内，场外的资金，对这个位置都是认可的，那么既然大家都认可，还有什么好说的，继续格局。毕竟现在从均线系统上看，也都是均线多头排列的，趋势很好，没毛病。塞力医疗战略投资的武汉华纪元生物自主研发的治疗性降压疫苗HJY-ATRQ-001（全球首款短肽疫苗）已于2025年6月6日获得NMPA新药临床试验申请（IND）受理。该疫苗通过靶向血管紧张素原（AGT）实现长效降压，单次注射可维持3-6个月疗效，预计2026年上市后将撬动中国每年超1500亿元的长效高血压治疗市场。$塞力医疗(SH603716)$