今日潜力
华银电力
海立股份
好上好
大势分析
芯片股和创新药股带动市场热情，但整体人气效应不佳，热门题材如稳定币概念遭遇重挫。市场分化格局主要由情绪博弈导致，板块轮动快，加剧不确定性。板块题材演绎显示资金轮动，创新药概念股午后异军突起，光刻机概念延续强势，化工板块有亮点。稳定币概念大跌，显示情绪退潮，科技概念跟随调整。整体看，题材分化剧烈，市场情绪偏向谨慎。总结来看，市场热点轮动频繁，核心在于情绪博弈。应注重节奏把握，科技股需等情绪回暖。
当下持仓
$中兵红箭(SZ000519)$中兵红箭：上个交易日表现挺活跃，午后随着长城军工涨停的催化，一度接近涨停附近，但资金有分歧，股价震荡回落收盘。这波上涨和君工板块重组预期关联很大，兵工与兵装集团整合可能带来业务重构的可能性。这里盯住长城的走势，若长城走弱，那么及时止盈手中的筹码。
$指南针(SZ300803)$指南针：个人看好牛市中的业绩弹性，受大金融板块回落的拖累，昨日股价震荡走低小幅回调。但近期整体偏强，前几天涨势过急，昨天顺势回调，但有个不好的现象就是昨天收盘是跌破了5日均线的，而且伴随大金融题材内弘业期货的跌停，板块有退潮迹象，今天如果无法修复的话，这个位置个人考虑作离场处理了。
$国轩高科(SZ002074)$国轩高科：公司自己6月底也发了公告，说这电池还在中试阶段，2027年才可能量产，商业化还得等。固态电池的连板龙头大东南昨天高位放量阴线，而且板块内没有中位股出现，短期内题材承压明显，昨天该股走得有点疲软，收盘跌了2.25%，而且收到了5日均线之下去，今天该股如果无法修复的话，这里及时做调仓处理。
个股刨析
华银电力：这家公司是湖南省的火电主力军，这两年也在努力往新能源转，风电光伏加起来装机量超过190万千瓦，清洁能源占比提到三成左右。在老的主流稳定币和君工分歧的背景下，部分资金尝试切换低位的电力板块，昨日直接震荡高走，早盘就迅速封住4.96元的涨停板，成交额冲到7.66亿，股价量价齐升。电力板块整体被高温预期带起来，华银作为区域龙头被柚子盯上，此处估值仍有修复空间。
海立股份：这家公司主业分两块：一块是空调压缩机，另一块是新能源车压缩机，拿到多家车企订单。海立集团与微电子装备集团合作，双方以封装光刻机得冷却系统配套为起点，进一步提升合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作。受光刻机概念的催化带动，昨日早盘从11.3元一路推升，封住12.55元涨停价收盘。今天着重观察光刻机的前排凯美特气今日能否顺利晋级一字板或盘中拉起三板涨停，如果这里龙头把高度打开的话，那么海立这个位置也有补涨的欲望。
好上好：这家公司主业是电子元器件分销，今年海外消费电子需求虽有回暖，但汇率波动和地缘风险始终是悬着的靴子。作为半导体的情绪龙一，昨日盘中触及36.86元后，反复炸板回封，尾盘断板迅速跳水走低，这种高位长上影配巨量换手，今天给个大幅低开的预期。观察今日低开后的盘口承接状况，以及半导体方向的卡位龙诚邦股份能否顺利走出5板高度，若前排高度重新回到5板，或将促进此类题材中的人气老龙头回流。
