大盘分析:市场缩量回踩，要不要全力出击？
目前从市场的调整看，这里应该算得上是一次良性的回踩，毕竟现在不能像去年924那样连续的拉大阳上攻，短期看平台位3420，和10日线支撑位置都是短期可能会回踩确认的低点，毕竟目前市场短期突破，所以肯定是要从单纯看空，转换成逢低多的节奏中。再看外围，老美那边又创历史新高了，不说别的，起码对不争气的大A多少有点刺激吧。虽然最近很多资金都在港股征战，但是周末消息，保险资金第二期，已经入市了。所以相信A股这边很多低位绩优股将会迎来新的市场机遇，所以继续关注下。短期热点，今天看看无人驾驶，和军工方向。别的等开盘前或者盘中再说。毕竟周末利好还是很多的，甚至交易规则也变了，沪深主板ST股涨跌幅拟调整至10%。这对金融股的博弈也是很有好处的。只能说，7月，值得期待！
话题探讨:央视报道公开三年前辽宁舰遭双航母夹击，歼15挂弹起飞，高空缠斗后驱离挑衅外机。
为什么之前不公布，现在公布，这个时间节点很有意思，而且据外面报道，川很有可能会带多位公司CEO来访问我们，不过目前这个消息还没确定，如果在这种敏感时期公布军工方向的利好事情。多半对短期军工板块会有所提振
相关公司：内蒙一机
2025年我国国防预算同比增长7.2%至1.78万亿元5，重点支持陆军装备更新换代。作为国内唯一主战坦克研制基地及中重型轮式装甲车核心供应商，公司直接受益于国防现代化战略。例如，阅兵装备展示可能加速陆军列装进程，叠加"十四五"收官节点的订单集中释放，为其提供稳定订单来源。此外，国际地缘冲突频发（如印巴空战、中东局势升级）推动全球军贸需求，公司外贸坦克VT-4/5在巴基斯坦、泰国等地的订单持续落地，高毛利外贸产品占比提升（2023年毛利率同比增加4.67个百分点1），成为盈利增长的关键引擎。$内蒙一机(SH600967)$
话题探讨:6月28日起数字人民币“碰一碰”过闸试点扩围至上海轨道交通全线网
数字人民币“碰一碰”过闸支持跨机构互联互通，乘客使用任意一家运营机构开立的数字人民币硬钱包均可碰一碰乘坐上海地铁。境外来华人士在口岸、机场、高铁站、酒店等场所通过数字人民币自助终端可快速申领数字人民币硬钱包并充值，因不与使用者身份相关联，有效保障了境外来华人士的隐私安全。
相关公司：爱建集团
公司旗下爱建国际资产管理有限公司持有香港证监会颁发的第1（证券交易）、4（证券咨询）、9（资产管理）号牌照。在香港《稳定币条例》于2025年6月20日正式生效、设立发牌制度监管稳定币活动的背景下，市场认为这些牌照赋予其参与稳定币托管、合规咨询等业务的潜在资质。$爱建集团(SH600643)$
持仓分析，
好上好
好上好已经走出了连续三个涨停，上个交易日把仓位给降低了一点，今天有望继续加速，冲击四连板，但是有一点需要注意，那就是上周五这里明显放量，说明有人跑了，今天估计会分歧一下，上午看看盘面，如果还不错，就先抗一下。而好上好的背后逻辑是Q1全球半导体晶圆代工2.0市场收入722.9亿美元，同增13%。所以选择它没什么毛病！$好上好(SZ001298)$
东方锆业
本来上周做的是个爆点，结果，是爆了，但是市场没点这个标。当天单边下杀，确实有点恶心人了，今天不打算恋战了，如果上个交易日这里是一个分歧阴线，那么今天要是调整5日线就太弱了，估计会低开一点后直接反弹，看看有没有出来的机会，估计问题不大。
中际旭创
从量能看，短期再次带量上攻，走势上还是顺周期的打法，很给力。并且成交量并没有放大，而且整体节奏比较好，又刚好短期回踩了10日均线，所以今天继续看，短期能否继续新高。目前光模块作为数据中心传输核心器件需求激增。公司作为光模块领域头部企业，技术实力强，800G光模块出货量增长，且有1.6T光模块相关布局，能受益于行业增长。
惠柏新材
惠柏最近走得实在是太弱了，目前距离平台位只有一步之遥了，如果这里都破了，那就只能先出了。公司业务涉及多个热门领域，如新能源汽车、风电等行业的快速发展，对碳纤维等相关材料需求增加，为公司带来业务增长机会。
新莱应材
新莱应材估计短期要回踩一下10日线了，毕竟通常这种从底部起来的股票是很容易回踩10日线的，现在短期的压力位在60日线，如果这里10日线站稳，那么下一个挑战的位置就是60日线了，先看主力是如何运作的吧。半导体行业持续受到关注，光刻机等关键设备及相关工艺的重要性日益凸显。新莱应材作为能为半导体芯片制造提供关键产品的企业，随着半导体行业的发展，对其产品的需求有望增加。
