最近几个交易日，DeepSeek与人形机器人的相爱相生相卡演绎到了极致。

2月17日梦网科技天地板跌停断板，2月18日杭钢股份一字跌停断板，宣告DeepSeek板块最后的多头阵地失守，连续几天迎来大分歧。

恰恰也是在2月17日，人形机器人板块的新时达重组开盘，巨量封单一字涨停；下午长盛轴承借着民营企业座谈会的利好收出20厘米涨停板，18日继续大涨，19日继续涨停，20日继续大涨，带动整个板块大涨，中大力德连续涨停，三丰智能连续2天20厘米涨停。

大量资金被吸引到人形机器人板块。

DeepSeek板块巨震调整，大多数个股停止上涨步伐，尤其是20日每日互动大跌11%，并行科技和优刻得大跌8%，整个板块除了少数轮动上涨，绝大多数陷入调整。

两个板块互卡，已经不是第一次了。春节第一个交易日开始，资金买不到DeepSeek前排个股，开始拉升人形机器人标的；等DeepSeek前排开板后又转战DeepSeek板块，两个板块之间的跷跷板效应从来没有停止。

转机，再一次来到。

2月20日晚间，阿里巴巴公布2025Q3业绩，阿里云业绩增幅大超预期，而且未来三年在云和AI基础设施投入将超越过去十年总和。阿里巴巴的股价一度大涨14%，成为今天DeepSeek板块大涨的导火索。

今天开盘DeepSeek板块预期一致性太强被砸，只有数据港、海南华铁个别云计算个股封住涨停，10点30分后中国联通、中国电信两只大屁股封住涨停，中国联通的成交量将近100亿；拓维信息从水下4个点拉红至涨停附近，半天成交140亿，带动整个DeepSeek板块大反攻，板块指数大涨3%。

芯片股大涨，寒武纪逼近20厘米涨停；中芯国际大涨6%，两只股票成交都近100亿。

恒生指数大涨3%，突破23000整数大关，即将突破10月7日的高点，恒生科技指数早在2月18日即突破了10月7日高点，外资一幅买买买的态势。

科技股大涨，也带动大盘指数大涨，科创50涨幅超5%，创业板超2%，上证从水下捞起，早盘涨幅0.77%，早盘成交量突破1.3万亿，全天成交有望再次突破2万亿。

DeepSeek和宇树科技带来的科技创新，也为场外资金找到了投资中国资产的机会。

早在春节第一天，我就发布了一个帖子《致敬浙江的2家伟大科技初创公司和所有优质上市企业》，感到DeepSeek和宇树科技将为资本市场带来千载难逢的历史机遇。

现在，预期已经变成了现实。

最近持续分享的深信服今天涨幅近10%，下午涨幅超过13%先止盈。

经过早盘的大涨，在低位性价比高的标的，好像只有浙数文化了。

$深信服(SZ300454)$$浙数文化(SH600633)$$杭钢股份(SH600126)$