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发表于 2025-08-26 20:52:40 东方财富Android版 发布于 重庆
是的,牛市,都会涨,先后不同,最终目标都一样,就是涨,现在可以看看一些ai软件类别了,应该快了,毕竟国家已经把人工智能+,定调了,是互联网+基础的升级!而且要求各地政府和财政要大力支持人工智能的发展
发表于 2025-08-26 20:34:01 发布于 重庆

本轮牛市已经上涨近千点了!

现在回头看很多小伙伴并不知道,本轮牛市为啥很多票不涨,部分产业链景气的票却拉菲到了天上去!这里面有一个十年难遇的大逻辑!

就是科技产业链大变局!

ai可以说是本来行情的最大主题!甚至可以说全世界的金融行情的最大主题!

美股也是依托英伟达芯片展开的科技大行情!

从芯片覆盖到整个产业链,全线井喷似的爆发!

所以,为啥光模块,pcb,液冷这些可以这样肆无忌惮的拉盘!

很多人韭菜从最开始就喊泡沫了,没人接盘了,从历史底部喊到了今天,为什么!他们可能并没有一个系统的思考逻辑,请问,既然大家现在认可是牛市,又是ai科技主导的大牛市,那么增量资金,靠股市的直接买入之外,还有一股力量,就是基金,很多基金都是被动买入的,像新易盛,中际旭创,胜宏科技这些,基金etf都是被动买的,因为他们最火,巨大的增量资金来自这一块,所以,为啥你们看见,他们一直涨,因为产业链火爆,业绩好,银行和卖基金的人都在场外使劲推销,他们都被打包之后一篮子买入了,这些大牛股!

这个道理换到科创板也是一样的,ai演变的大国较量,开启了国产替代,上头的意图很明显了,就是要自主可控,ai的资本开支不仅仅是海外大厂大幅度增加,国内的大厂更是馋得直流口水,芯片成了他们最大的需求,为啥寒武纪最近能这样涨,已经说明了一些问题了,关键是最近穿出来的寒武纪在中芯国际那边拿到了产能翻倍了,又说寒武纪的最新芯片跑出来的数据比华为的数据更加优秀,那么就出现了一个逻辑:国产替代硬指标国产芯片最优选产能翻倍,预示着后面的明年业绩大反转

最后的结论:就是寒王成了上市公司最正宗的国产芯片了

现在的股价贵不贵,肯定贵,但是明年要是真的产能释放了,再看现在贵不贵,就很难说了

但是反向推导,如果ai熄火了,整个行情还会持续推动吗?

如果ai继续,那么国产替代能停吗?

如果国产替代不能停,那么请问寒王为啥不能继续涨!

最后大家看看后面这张图,股市etf首次破5万亿,我预估,牛市最后会突破十万亿,毕竟中国整个社会财富总额是巨大的,股市也是当下唯一可以容纳的,资金是否导入股市,最重要的靠赚钱效应和一个既有业绩又有梦想的故事!

人工智能+  !他来了,坐火箭来的!

硬件,一系列产业链,最后软件,各种人工智能的应用!包括机器人!都是未来的地图!#国务院:通过“人工智能+”行动意见#  $算力概念(BK1134)$  #14天8板!华胜天成行情逻辑是什么?#  $华胜天成(SH600410)$  

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