
公告日期:2025-08-21
上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
特别提示
上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司(以下简称“巴兰仕”、“发行人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简
称“本次发行”)申请已于 2025 年 6 月 20 日经北京证券交易所上市委员会审议
通过,并已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2025〕1505 号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”、“保荐机构(主承销商)”)。发行人的证券简称为“巴兰仕”,证券代码为“920112”。
本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定发行价格为 15.78元/股。
本次发行股份全部为新股,本次公开发行股份数量 1,900.00 万股,发行后总股本为 8,200.00 万股,本次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的 23.17%。发行人授予国金证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权(即285.00 万股),若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至 2,185.00万股,发行后总股本扩大至 8,485.00 万股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 25.75%。
本次发行战略配售发行数量为 380.00 万股,占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销 商)指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的 超额配售选择权机制,国金证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 285.00 万股股票,占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行
使,则发行总股数将扩大至 2,185.00 万股,发行后总股本扩大至 8,485.00 万
股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 25.75%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2025 年 8 月 19 日(T 日)结束。
(一)网上申购缴款情况
(1)有效申购数量:46,613,474,900 股
(2)有效申购户数:621,219 户
(3)网上有效申购倍数:2,582.46398 倍(启用超额配售选择权后)
(二)网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则,本次网上发行获配户数为 78,816
户,网上获配股数为 18,050,000 股,网上获配金额为 284,829,000.00 元,网上
获配比例为 0.0387227085%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 3,800,000 股,占本次发行规模的 20.00%(不
含超额配售部分股票数量),发行价格为 15.78 元/股,战略配售募集资金金额 合计 59,964,000.00 元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下:
实际获配 延期交付 非延期 限售
序 战略投资者的名称 股数 股数 交付股 期
号 (股) (股) 数 (月
(股) )
1 国金资管巴兰仕员工参与北交 887,198 887,198 0 12
所战略配售集合资产管理计划
2 国金创新投资有限公司 759,870 759,870 0 12
浙江国恬私募基金管理有限公
3 司-国恬留和 66 私……
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