
公告日期:2025-08-07
浙江志高机械股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构(主承销商):东方证券股份有限公司
特别提示
浙江志高机械股份有限公司(以下简称“志高机械”、“发行人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次
发行”)申请已于 2025 年 5 月 30 日经北京证券交易所(以下简称“北交所”)
上市委员会 2025 年第 7 次会议审议通过,并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2025〕1407 号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的证券简称为“志高机械”,证券代码为“920101”。
本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格为 17.41 元/股。
本次发行股份全部为新股,本次公开发行股份初始发行股份数量为2,148.1488 万股,发行后总股本为 8,592.5951 万股,本次初始发行数量占发行后总股本的 25.00%(超额配售选择权行使前)。发行人授予东方证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至 2,470.3711 万股,发行后总股本扩大至 8,914.8174 万股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。
本次发行战略配售发行数量为 429.6148 万股,占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《浙江志高机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的超额配售 选择权机制,东方证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 322.2223 万 股股票,占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使,则发
行总股数将扩大至 2,470.3711 万股,发行后总股本扩大至 8,914.8174 万股,本
次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2025 年 8 月 5 日(T 日)结束。
(一)网上申购缴款情况
(1)有效申购数量:42,019,175,700 股
(2)有效申购户数:612,028 户
(3)网上有效申购倍数:2,059.00 倍(启用超额配售选择权后)
(二)网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则,本次网上发行获配户数为 77,485
户,网上获配股数为 2,040.7563 万股,网上获配金额为 355,295,671.83 元,网
上获配比例为 0.05%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 429.6148 万股,占本次发行规模的 20.00%(不
含超额配售部分股票数量),发行价格为 17.41 元/股,战略配售募集资金金额 合计 74,795,936.68 元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下:
实际获配 延期交付 非延期交付 限售期
序号 投资者名称 数量 数量 数量(股) 安排
(股) (股)
1 东证期货志高机械战略配售 2,148,148 1,611,165 536,983 12 个月
集合资产管理计划
2 上海瑞廷资产管理有限公司 920,000 690,024 229,976 6 个月
(上海瑞廷多策略 6 号私募
证券投资基金)
厦门博芮东方投资管理有限
3 公司(博芮东方龙腾策略……
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