广信科技:AI基础设施投资浪潮中非常纯正且核心受益标的
AI浪潮下电力变压器供不应求
绝缘材料是变压器制造的核心上游耗材
AI对变压器行业的影响是全链条、深层次的。
需求端,AI数据中心单机柜功率从传统的5kW(千瓦)至10kW提升到50kW至100kW,对电力容量的需求呈量级增长;同时,电网需进行现代化改造以适配算力中心的高稳定性供电需求,双重因素叠加使变压器需求进入爆发期。
供应端,变压器核心部件如大型铁芯、高压线圈的生产工艺复杂,且受限于高端人才、专用设备等壁垒,产能扩张速度远滞后于需求增长速度,这才形成当前供不应求的局面。
变压器生产涉及铁芯加工、线圈绕制、整体装配等多道复杂工序,产能从规划、建设到正式落地需1年至2年周期,短期内难以快速释放。
全球变压器行业供需偏紧的态势将延续至2026年底,甚至可能进一步延长。

AI浪潮下电力变压器供不应求
绝缘材料是变压器制造的核心上游耗材
AI对变压器行业的影响是全链条、深层次的。
需求端,AI数据中心单机柜功率从传统的5kW(千瓦)至10kW提升到50kW至100kW,对电力容量的需求呈量级增长;同时,电网需进行现代化改造以适配算力中心的高稳定性供电需求,双重因素叠加使变压器需求进入爆发期。
供应端,变压器核心部件如大型铁芯、高压线圈的生产工艺复杂,且受限于高端人才、专用设备等壁垒,产能扩张速度远滞后于需求增长速度,这才形成当前供不应求的局面。
变压器生产涉及铁芯加工、线圈绕制、整体装配等多道复杂工序,产能从规划、建设到正式落地需1年至2年周期,短期内难以快速释放。
全球变压器行业供需偏紧的态势将延续至2026年底,甚至可能进一步延长。

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