公告日期：2025-09-08

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏酉立智能装备股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

超额配售选择权实施情况的核查意见

江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称“酉立智能”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本
次发行”）超额配售选择权已于 2025 年 9 月 6 日行使完毕。华泰联合证券有限责
任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。
华泰联合证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

一、本次超额配售情况

根据《江苏酉立智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选
择权机制，华泰联合证券已按本次发行价格 23.99 元/股于 2025 年 7 月 29 日（T
日）向网上投资者超额配售 168.0450 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施情况

酉立智能于 2025 年 8 月 8 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交
易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2025 年 8 月 8 日至
2025 年 9 月 6 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交
易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（168.0450 万股）。

酉立智能在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，华泰联合证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

酉立智能按照本次发行价格 23.99 元/股，在初始发行规模 1,120.3000 万股的
基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 168.0450 万股，由此发行总
股数扩大至 1,288.3450 万股，发行人总股本由 4,200.0000 万股增加至 4,368.0450
万股，发行总股数占发行后总股本的 29.49%。发行人由此增加的募集资金总额为 4,031.40 万元，连同初始发行规模 1,120.3000 万股股票对应的募集资金总额26,876.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 30,907.40 万元。扣除发行费用（不含税）金额为 2,936.96 万元，募集资金净额为 27,970.44 万元。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及华泰联合证券已共同签署《江苏酉立智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序 战略投资者的名称 实际获配股数 延期交付股数 限售期
号 （股） （股） 安排

1 江苏金财投资有限公司 426,600 319,950 18个月

2 华泰创新投资有限公司 208,500 156,375 12个月

3 苏州汾源资本管理有限公司 208,500 156,375 18个月

4 万柏私募基金管理有限公司（万柏 208,500 156,375 18个月
多策略1号私募证券投资基金）

北京恒德时代私募基金管理有限公

5 司（恒德金泽E36号私募证券投资 166,800 125,100 12个月
基金）

深圳前海国元私募证券基金管理有

6 限公司（前海国元多策略1号私募 166,800 125,100 12个月
投资基金）

7 北京煜诚私募基金管理有限公司 166,800 125,100 12个月
（煜诚六分仪私募证券投……
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