公告日期：2025-09-04

平安证券股份有限公司

关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司使用募集资金向子公
司增资以实施募投项目的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称鼎佳精密或公司）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对鼎佳精密使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2025 年 6 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州鼎佳精密
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2025〕1360 号）；2025 年 7 月 28 日，北京证券交易所出具《关于同意苏州鼎
佳精密科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕616
号），公司股票于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行发行普通股 2,000.00 万股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 11.16 元，募集资金总额为人民币 22,320.00 万元，扣除发行费用人民币 2,522.57 万元（不含税），
募集资金净额为人民币 19,797.43 万元，到账时间为 2025 年 7 月 24 日。上述募
集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具容诚验字[2025]230Z0081 号《验资报告》。

超额配售选择权行使后，公司新增发普通股 300.00 万股，因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 3,348.00 万元，扣除发行费用
284.29 万元（不含税），募集资金净额为 3,063.71 万元，到账时间为 2025 年 9
月 1 日。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资金到位情况进
行了审验，并出具容诚验字[2025]230Z0105 号《验资报告》。

综上，本次共计发行人民币普通股股票数量 2,300.00 万股（含超额配售）,募集资金总额为 25,668.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）总计人民币 2,806.86万元，最终募集资金净额共计人民币 22,861.14 万元。

二、本次募投项目投资项目情况

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 22,861.14 万元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 25,455.58 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，
公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一
次会议、第二届董事会审计委员会第六次会议、第一届董事会独立董事第一次专门会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：

单位：万元

序 项目名称 实施主体 项目总投 原募集资金 调整后募集资
号 资金额 使用金额 金使用金额

苏州鼎佳精密科技股份有

1 限公司消费电子精密功能 鼎佳精密 13,722.27 13,722.27 12,722.27
性器件生产项目

昆山市鼎佳

2 昆山市鼎佳电子材料有限 电子材料有 6,695.69 6,695.69 6,695.69
公司包装材料加工项目

限公司

重庆鼎佳绝

3 消费电子精密功能件生产 缘材料有限 5,951.97 5,037.62 3,443.18
项目

公司

重庆鼎佳电
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