$恒立钻具(SZ836942)$  

核心信息：

一、核心业务与短期增长动力

1. 墨脱引水工程配套

2024年底已量产8.6万套TBM刀具（仅用40%产能），专为墨脱引水工程及相关水库水洞项目准备。  

工程刀具年消耗量预计达200亿级别，公司提前布局产能，新产值已达大几十亿，营收有望随工程推进实现爆发式增长。  

2. 产品效率与成本优势

单台设备可助工程年节省成本3亿元，按25-30台年使用量计算，年节省成本达75-100亿元，市场竞争力显著。  

二、长期布局与市场拓展

1. 产能与国际市场

墨西哥1万套产能即将量产，支撑欧美市场拓展；2024年中东、印度、东南亚市场突破，订单交付中，国际份额持续扩大。  

从百亿级产能规划看，战略聚焦工程配套，前瞻性布局为营收增长奠定基础。  

2. 深海项目潜力

定位“未来增长引擎”，依托高端刀具/钻具技术优势提前布局，研发深海专用高性能刀具，预计未来几年商业化应用，将打开巨大市场空间。  

三、股东与股权动态

- 实控人增持2.7%，彰显信心；  

- 技术背景关键股东付强新进入股4%，强化技术与资本协同。  

$西藏旅游(SH600749)$  

$西藏天路(SH600326)$  

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