公告日期：2025-07-22

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-104
盖世食品股份有限公司

Dalian Gaishi Food Co.,Ltd

（大连市旅顺口区畅达路 320 号）

2025 年度向特定对象发行

可转换公司债券

募集说明书

（草案）

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明......1
目录......2
第一节 重要提示......4
第二节 释义......7

一、一般词汇......7

二、专业词汇......8
第三节 上市公司基本情况......9

一、公司基本情况......9

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况......9

三、所处行业的主要特点及行业竞争情况...... 11

四、产品或服务的主要内容、主要业务模式......27
第四节 本次证券发行概要......33

一、本次定向发行可转债的目的......33

二、现有股东的优先认购安排......34

三、发行对象......34

四、可转债的基本条款......35

五、发行债券数量及预计募集资金总额......44

六、限售情况......45

七、报告期内债券发行情况......45

八、已发行可转债情况......45

九、本次发行可转债与已发行可转债对比情况......45

十、报告期内募集资金的使用情况......45
十一、本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的

措施......58

十二、本次发行前滚存未分配利润的处置方案......59
十三、本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门审批、核准或备

案等程序的情况......59
第五节 主要财务数据......60

一、公司最近两年及一期主要财务数据和指标......60

二、主要财务数据和指标变动分析说明......61
第六节 关于本次发行对上市公司的影响......64
一、本次发行完成后对上市公司经营管理的影响，上市公司的业务及资产的

变动或整合计划......64
二、本次发行完成后，上市公司财务状况、持续经营能力及现金流量的变动

情况......64
三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及其控股股东、实际控制人存在

同业竞争、潜在同业竞争以及可能存在关联交易等变化情况......65

四、本次定向发行前后上市公司控制权变动情况......65

五、本次定向发行可转债相关特有风险的说明......65
第七节 备查文件......71

第一节 重要提示

一、本次向特定对象发行可转换公司债券相关事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，本次发行方案尚需经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过、北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，最终以中国证监会注册的方案为准。

二、本次发行对象

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司北京分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的最终发行对象将在公司通过北京证券交易所审核，并取得中国证监会同意注册批复后，遵照中国证监会及北京证券交易所的相关规定，由公司董事会（或董事会授权人士）在股东会的授权范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。