今日A股三大指数全线飘红，沪指涨0.72%报3559.79点，深成指涨0.86%报11007.49点，创业板指涨0.87%报2296.88点，三大股指同步创出年内新高。市场交投情绪高涨，沪深京三市成交额突破1.7万亿元大关，较前一交易日放量近1340亿元。全市场超4000只个股上涨，涨停个股逾110家，赚钱效应显著。

盘面上，雅下水电概念股掀起涨停狂潮，中国电建、西藏天路、保利联合等十余股一字封板；水泥建材、工程机械板块集体爆发，涨幅分别达8.69%和7.48%。而电网设备板块午后接力上行，中国西电、国电南自等强势涨停，我昨天帖子提及的个股全部涨停或者大张，可惜的是我持有的只有安靠智电成功跻身涨停阵营。

雅鲁藏布江水电我昨天帖子详细介绍过，说的很详尽了，今天补充两个相关领域遗漏的几家企业，感谢朋友们提醒。一是民爆与建材部分。高争民爆（西藏民爆龙头，区域市占率90%）承接工程70%爆破需求，预计年增收入5.3亿元；西藏天路（水泥区域市占65%）新建两条5000吨/日生产线，独享3000万吨高标号水泥订单。二是隧道机械与电力设备部分。铁建重工的高原隧道掘进机（TBM）订单有望达25台（单价2-3亿元），净利润增厚8-12亿元；东方电气的500MW冲击式水轮机组解决高原技术难题，锁定60%以上设备份额。  

热潮中的冷思考：分化在即，去伪存真。尽管今日板块全线涨停，但需清醒认识到该工程周期长达10年，实际订单集中于具备青藏高原施工资质和技术壁垒的企业。多数基建、水泥、钢企、工程机械、输配电设备等仅为情绪跟涨。

既然昨天帖子聊了雅鲁藏布江下游发电站概念，今天主要聊聊宇树科技IPO，人形机器人的资本盛宴。7月18日，全球四足机器人霸主宇树科技官宣启动A股IPO，由中信证券辅导。公司2023年全球四足机器人市占率近70%，人形机器人G1款售价下探至9.9万元引爆消费市场，最新估值已达120亿元，获腾讯、阿里、中国移动领投7亿元。

宇树科技IPO核心受益标的。

一看长盛轴承，自润滑关节轴承（独家供应商）。产品寿命超1万小时，适配人形机器人12个核心关节。新机型H1量产订单激增，预计Q3交付量环比增长200%。

二看中大力德，行星减速器（占宇树采购量63%）。国内唯一掌握全类型减速器技术，精度达1弧分，人形机器人Q3量产交付，产能利用率已达117%。

三是金发科技，间接持股9.15% + 轻量化材料供应。A股最高持股比例，碳纤维减重方案降低整机重量40%。股权价值重估 + 新材料放量，获比亚迪机器人项目同步导入。

四是奥比中光，3D视觉模块（占宇树采购72%），抓取成功率从78%提升至99%，解决复杂场景识别瓶颈。H1机型视觉升级订单落地，单机价值量提升30%。

五是蔚蓝锂芯，圆柱电池（占电源系统60%），单机耗电1.5度/日，配套移动充电订单，中国移动1.24亿巡检机器人项目交付在即。

六是景兴纸业，通过容腾基金间接持股1.8%，提供轻量化PEEK材料，降低关节部件磨损率35%。

七是朗科智能，供应电机控制器核心PCB板，板级良率达99.2%，故障率降至0.3次/万小时。

八是雪龙集团，合作开发液冷散热系统，解决高原机型温控难题，温差控制精度0.5℃。

雅鲁藏布江对决宇树科技

雅鲁藏布江下游水电站项目建设属于政策驱动型，短期爆发力强但需警惕分化。核心逻辑是1.2万亿投资直接转化为企业订单，重点关注7-8月招标落地（如铁建重工TBM订单、高争民爆炸药供应协议）。  

宇树科技上市产业成长型，受益IPO进程的轮动机会。核心看点是人形机器人量产渗透率跃升，8月关注中报供应链业绩兑现（如长盛轴承轴承销量、蔚蓝锂芯电池配套）。

还是那句话，指数搭台个股唱戏，目前我国资本市场走势良好，此时可以提前布局，找寻确定热点和股性活跃标的后逢低布局，不要追高。跟随股连续上涨可以高抛低吸，连续封板强势龙头个股可以等待放量开板或者滞涨。

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