8月21日晚间，四川优机实业股份有限公司（以下简称“优机股份”）披露了《四川优机实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），公司已顺利完成本次可转债融资事项。据悉，该可转债项目系北京证券交易所（简称“北交所”）实施注册制改革后首单定向可转债项目。

　　发行情况报告书显示，此次可转债每张面值100元，发行数量不超过120万张，期限为发行之日起6年，首年票面利率为0.20%，第二年至第六年分别为0.50%、0.80%、1.10%、1.40%、1.70%，体现出债券的低成本融资优势及企业稳健的信用状况。

　　值得一提的是，此次发行可转债在条款设计上有两个特色。其一，设置了120%的初始转股溢价率，即可转债的初始转股价格不低于定价基准日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价的120%。其二，设置了140%的有条件赎回比率，即赎回条件为公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的140%。

　　业内人士分析认为，上述设置提高了投资者转股门槛，延长了价值兑现周期，彰显出企业管理层对公司未来发展的信心，向二级市场传递积极信号，也切实保护了现有股东权益。

　　据悉，优机股份此次发行吸引了诺德基金管理有限公司、华鑫国际信托有限公司、浙商证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）等24家优质投资者认购，圆满实现此次融资需求。发行情况报告书显示，截至2025年8月19日，优机股份此次募集资金总额为1.2亿元，扣除相关发行费用后的实际募集资金净额约为1.15亿元。

　　优机股份主要从事定制化机械设备及零部件的研发、设计、制造和销售。目前，公司已形成服务于油气化工、工程矿山机械、通用机械、液压系统等领域的设备及零部件和航空零部件精密加工五大业务体系，产品规格型号上万种，通过快速反应和精准高效服务为国内市场以及欧洲、北美、亚洲、大洋洲等全球40多个国家和地区的客户提供高品质的定制化机械设备及零部件产品。

　　据了解，优机股份此次定向可转债募集资金将用于阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目和高端铸造及加工改扩建项目，预计项目建成后可形成年产2.5万件油气类阀门和年产3558吨铸件的生产能力。

　　优机股份相关负责人表示，此次募集资金项目顺利实施后，公司中高端阀门、铸件的产能将进一步扩大，以满足公司下游市场日益增长的需求。同时，通过此次募集资金投资项目的建设，有助于深化与大型央企的合作，抢抓欧美机械产业产能转移的有利时机，加快提升公司阀门、铸件的设计、生产技术水平和性能指标，丰富优化公司产品结构，增强公司持续盈利能力。