公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-028

证券代码：832970 证券简称：东海证券 主办券商：中信建投
东海证券股份有限公司债券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 债券情况概述
（一） 债券基本情况

1.债券名称：东海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）。

2.债券简称及代码：品种一债券简称：25 东海 03，债券代码：259460.SH；品种二债券简称：25 东海 04，债券代码 259461.SH。

3.债券类型：非公开发行公司债券。

4.发行交易场所：上海证券交易所。

5.票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
6.发行方式：面向专业机构投资者非公开发行。

7.发行规模：品种一 16 亿元；品种二全额回拨至品种一。

8.发行日期：2025 年 7 月 25 日。

9.到期日期：本期债券品种一的付息日为 2026 年至 2030 年每年的 7 月 25
日，若投资者在存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日
为 2026 年至 2028 年每年的 7 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

10.利率：品种一的票面利率为 2.40%。

11.付息方式及付息频率：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。（二） 审议和表决情况

东海证券股份有限公司第四届董事会第九次会议以“同意11票；反对0 票；弃权 0 票”审议通过了《关于申请授权发行境内债务融资工具的议案》，并提交股东大会审议。东海证券股份有限公司 2023 年年度股东大会以“同意股数

公告编号：2025-028

1,315,531,468 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%”审议通过了《关于申请授权发行境内债务融资工具的议案》，具体详见公告（公告编号：2024-016、2024-028）。
（三） 部门审批情况

本次非公开发行公司债券于 2024 年 12 月 24 日获上海证券交易所出具的
《关于对东海证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕3608 号）。
二、 公司基本情况
挂牌公司信用等级：AA+

2024 年 12 月 31 日资产总额：53,643,740,005.83 元

2024 年 12 月 31 日负债总额：43,478,147,522.85 元

2024 年 12 月 31 日净资产：10,165,592,482.98 元

2024 年营业收入：1,469,079,209.85 元
2024 年税前利润：28,606,301.81 元
2024 年净利润：49,526,897.51 元

2024 年 12 月 31 日流动比率：2.19

2024 年 12 月 31 日速动比率：2.19

2024 年 12 月 31 日资产负债率：68.27%

其它情况：无
三、 债券的主要条款

（一）债券期限：本期债券品种一为5年期债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（二）债券形式：本期债券为实名记账式债券。

（三）起息日：2025年7月25日。

（四）利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前1个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的

公告编号：2025-028

债券利息。

（五）付息日：本期债券品种一的付息日为2026年至2030年每年的7月25日，若投资者在存续期的第3年末行使回售选择权，则……
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