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核心观点：
25Q2公司归母同比/环比+66%/+44%，其中毛利率连续7个季度环比提升，产品结构优化策略成效显著。且公司前瞻式布局新品、汽车&工业等新市场为长期筑基，如公司推出微泵液冷驱动芯片，契合手机等AI终端散热管理高阶需求，并有望在25Q4实现量产导入。叠加公司在声、光、充电领域丰富布局，看好公司持续乘风端侧AI爆发趋势，维持“买入”评级。目标价90元。
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