国泰海通维持厦钨新能增持评级 目标价54.11元
国泰海通7月23日发布研报，维持厦钨新能增持评级，目标价位54.11元。截至报告日，公司最新收盘价为47.66元，较目标价有13.53%的上行空间。国泰海通预测，厦钨新能2025年归母净利润7.8亿元，同比增长57.87%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 194.58 | 232.79 | 278.55 |
| 归母净利润(亿元) | 7.8 | 9.42 | 11.41 |
| 每股收益(元) | 1.55 | 1.87 | 2.26 |
| 市盈率(PE) | 32.27 | 26.73 | 22.08 |
| 市净率(PB) | 2.71 | 2.53 | 2.35 |
| 净资产收益率(%) | 8.4 | 9.5 | 10.6 |
| 总资产收益率(%) | 5.1 | 5.5 | 5.9 |
注：数据获取自研报正文。
厦钨新能近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为60.56元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 国泰海通 | 54.11 | 增持 | 厦钨新能系列之二十一：25年上半年业绩预告点评：业绩稳定增长，看好固态进展 |
| 2025-07-11 | 太平洋 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-02 | 华西证券 | - | 增持 | NL结构正极带动主业优势增强，固态电池领域布局领先 |
| 2025-06-24 | 东吴证券 | 67 | 买入 | [点击下载原文] |
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