国泰海通维持恒玄科技增持评级 目标价278.4元
国泰海通7月15日发布研报，维持恒玄科技增持评级，目标价位278.4元。截至报告日，公司最新收盘价为228.95元，较目标价有21.6%的上行空间。国泰海通预测，恒玄科技2025年归母净利润7.8亿元，同比增长69.39%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 44 | 57.4 | 74.01 |
| 归母净利润(亿元) | 7.8 | 11.26 | 16.03 |
| 每股收益(元) | 4.64 | 6.7 | 9.55 |
| 市盈率(PE) | 49.97 | 34.61 | 24.3 |
| 市净率(PB) | 5.53 | 4.97 | 4.35 |
| 净资产收益率(%) | 11.1 | 14.4 | 17.9 |
| 总资产收益率(%) | 10.6 | 13.8 | 17.3 |
注：数据获取自研报正文。
恒玄科技近一个月获得3份券商研报关注，平均目标价为289.70元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 中金公司 | 301 | 跑赢行业 | 毛利率环比提升，可穿戴SoC龙头加大研发投入 |
| 2025-07-15 | 国泰海通 | 278.4 | 增持 | 恒玄科技中报业绩预告点评：AI眼镜核心公司，25H1营收同比高增 |
| 2025-06-26 | 东海证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
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