过去几年,“内卷”浪潮已席卷汽车、光伏、锂电池、钢铁、水泥等多个行业,其带来的负面影响正不断凸显。越来越多企业陷入增收不增利甚至亏损的境地,产业生态的健康根基也持续被蚕食。在此背景下,“反内卷”已不再是可选项,而是关乎行业可持续发展的“必答题”。这对于打破市场分割、建设全国统一大市场,更具有至关重要的意义。
“反内卷”已成共识
持续的“内卷”,让不少企业在盈亏线上“挣扎”,这在汽车行业表现得尤为明显。今年一季度,汽车行业利润率仅为3.9%,A股乘用车行业8家上市公司合计经营现金流净额为-23.76亿元,创5年来最低。5月31日,中国汽车工业协会发出紧急倡议,反对无底线“价格战”。6月以来,多地银行业监管部门或行业协会发文,严禁通过“高息高返”拓展汽车金融业务,促使业务回归理性。
光伏行业的“内卷”同样严峻。2024年,64家光伏上市公司总营收9310.96亿元,同比减少22.4%;盈利情况则从2023年的盈利1049.55亿元降至2024年的亏损297.57亿元。7月3日,工信部召开光伏行业制造业企业座谈会,天合光能、晶科能源、隆基绿能等龙头企业悉数参会。隆基绿能相关负责人向记者表示,将加速高效产品商业化,以差异化技术突破价格“内卷”困局,同时积极响应“统一大市场”建设,强化产业链协同,协助落后产能有序出清。
锂电行业在经历产能扩张后,也迎来阵痛期。2024年,锂电池行业104家上市公司中,有65家净利润下滑,超60家毛利率同比下降。多个行业协会近期发文倡议“反内卷”,部分企业也陆续调整扩产计划:欣旺达终止“欣智旺智能硬件宁乡综合生产基地项目”及“珠海30GWh动力电池生产基地项目”;金浦钛业、中核钛白、普利特等跨界玩家也因市场环境变化,叫停前期锂电项目。
越来越多行业加入“反内卷”队伍,部分钢厂收到减排限产通知,力求摆脱“内卷”。中国水泥协会也在近日发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》。
推动落后产能出清
本轮“反内卷”的关键举措是优化产能,多个行业释放出减产限产信号。
就在8月8日,干法锂电池隔膜骨干生产企业负责人闭门座谈会在深圳召开,会议旨在响应、落实国家综合整治“内卷式”竞争相关部署,推动行业健康有序发展。星源材质、中兴新材等8家企业在价格自律、释放产能、暂停扩产等方面达成共识。
协鑫集团董事长朱共山判断,2025年下半年至2026年一季度是光伏供给侧改革关键窗口期,需通过“市场化兼并重组+技术淘汰机制+政策强制约束”出清落后产能,以“供给侧自律+需求端刺激”去库存,将产能指标纳入国家规划,全链路监管,除颠覆性技术外严控新增产能。
汽车行业是否会迎来竞争格局变化,是业内人士关注焦点之一。截至2024年底,国内汽车产能约4000万辆,年均新车销量仅2800万辆。中国贸促会汽车行业委员会会长王侠认为,市场扩容停滞、利润下降、集中度提升是产业成熟期的典型特征,汽车行业兼并重组不可避免,弱势企业退市将与车企整合同步,重塑竞争格局,这是治理“内卷”的重要手段。
不可否认,锂电行业产能出清仍存挑战。工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林表示,当前减产限价虽有成效,但难抗材料价格大趋势,最终需通过低效企业破产清算或并购重组实现供需平衡。鑫椤资讯高级研究员张金惠认为,阶段性减产只能解燃眉之急,价格上行后产能易“复活”,需发挥市场优胜劣汰机制,引导低效落后产能彻底退出,加速行业格局重构。
以技术升级构建“护城河”
如果说落后产能出清是企业的被动选择,技术创新则为“反内卷”提供了主动空间。
广州金控期货研究中心副总经理程小勇指出,“内卷式”竞争导致经济“两低两高”(低利润、低质量,高传导性、高外部性),不仅要淘汰落后产能,还需通过技术升级、创新引导与制度供给,推动制造业从“低价同质竞争”转向“高端差异化竞争”,提升企业盈利。
中国汽车战略与政策研究中心总工程师吴松泉认为,面对产业发展新趋势和面临的新形势,汽车行业应将发展理念转到创新驱动、价值驱动、效率驱动上来,实现向价值竞争转变,“所谓价值竞争,简单说就是通过为顾客提供差异化的高质量产品和服务,来满足汽车市场个性化、差异化、多样化和动态化的需求。”
锂电行业同样聚焦技术创新。当前,各大电池厂争相通过技术、工艺或结构创新,打造明星单品,构建参与市场竞争的“护城河”。宁德时代近年来持续推出神行、麒麟、骁遥等系列电池产品,受到市场广泛认可。亿纬锂能则押注大圆柱路线,截至今年2月中旬,公司大圆柱电池已实现量产装车超3.13万台。
岚图汽车CEO卢放向证券时报记者表示,企业存在的根本,是为社会和用户持续创造正向价值。岚图的应对策略是通过技术创新和管理创新,优化产品、提升效率,为用户带来更优质的产品体验,“如果在这个过程中实现了成本节约,我们愿意更多地让利于用户。但同时我们也会保留必要的利润空间,确保企业能够健康、可持续地发展,只有这样,才能真正为用户的长期利益提供保障。”