公告日期：2025-06-13

股票简称：新致软件 股票代码：688590
上海新致软件股份有限公司

Shanghai Newtouch Software Co., Ltd.

（上海市浦东新区康杉路308号）

2024年度向特定对象发行A股股票

募集说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层）

二〇二五年六月

发行人声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。

本次向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在科创板上市引致的投资风险，由投资者自行负责。

本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

上海证券交易所和中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次向特定对象发行股票所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

重大事项提示

公司特别提示投资者对下列重大事项或风险因素给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书相关章节。

一、本次向特定对象发行 A 股股票情况

1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议并通过。根据有关法律法规的规定，本次发行尚需经上交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。

2、本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人郭玮先生和其控制的企业乾耀迦晟，郭玮先生、乾耀迦晟拟以现金方式认购公司本次发行的股票。本次向特定对象发行股票事项构成关联交易，公司严格遵照法律法规以及公司内部规定履行了关联交易的审批程序。

3、本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即
第四届董事会第十四次会议决议公告日：2024 年 10 月 9 日）。本次向特定对象
发行股票的发行价格为 9.63 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行的发行价格将作相应调整。

根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》及第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。本次利润分配于 2024 年 12 月 17
日实施完毕，按照上述现金红利进行除息计算后，本次向特定对象发行股票的发
行价格由 9.63 元/股，调整为 9.60 元/股。

4、本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量不超过 31,249,999 股（含本数），
未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。

5、本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。