周二(8月5日)市场全天震荡走高，沪指重回3600点上方，再创年内收盘新高，两市全天成交额1.6万亿，较上个交易日放量975亿。截至收盘，沪指涨0.96%，深成指涨0.59%，创业板指涨0.39%。
板块方面，PEEK材料、脑机接口、铜缆高速连接、银行等板块涨幅居前，西藏、中药、影视、智谱AI等板块跌幅居前。
01
申万宏源：9月前可能还有上涨波段
周二A股三大指数震荡走高，虽然上证指数还未迈过7月30日的高点，但是从A股平均股价指数看，已经越过了7月30日的高点，且沿5日均线继续上行。
申万宏源证券表示，8月市场回归震荡市，9月前可能还有上涨波段。中期观点不变，时间是牛市的朋友，核心是时间是基本面改善和增量资金流入A股的朋友。维持四季度好于三季度、2026年会更好的判断。配置方面，9月前可关注自主可控和国防军工的脉冲机会，哑铃型策略(高股息、微盘股)可能迎来反弹。反内卷是后续上行催化的主要来源，中游制造反内卷长期改善盈利能力，但短期推动有阻力。继续提示潜在牛市最终大概率是科技牛。
02
上纬新材：复牌再涨停股价历史新高
市场风偏情绪高涨，被视作情绪高标龙头的上纬新材，周二复牌股价盘中直线拉升，尾盘再度20%涨停。截至收盘，该股报110.48元/股，续创历史新高，全日成交23.2亿元。
拉长时间范围看，上纬新材自7月9日以来的17个交易日，已累计大涨超13倍。而自年初以来，该股已累计涨超15.6倍。
此前7月8日，上纬新材公告，具身智能企业智元机器人计划通过公司及核心团队共同出资设立的持股平台，以协议转让与要约收购相结合的方式，谋求公司控制权。
公开信息显示，智元机器人成立于2023年2月，是人形机器人头部公司。而上纬新材是全球环保耐蚀树脂的主要供应商，主营业务涵盖环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料以及循环经济材料等领域。
上纬新材8月4日晚间发布停牌核查结果暨复牌公告称，目前公司基本面未发生重大变化。公司主营业务仍为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料以及循环经济材料的研发、生产及销售，未发生重大变化。公司生产经营未发生重大变化，市场环境或行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现重大变化。
根据公司披露的《上纬新材关于2025年半年度业绩预告的自愿性披露公告》，公司2025年上半年营业收入为78377.39万元，较上年同期增加12.50%，归属于上市公司股东的净利润2990.04万元，较上年同期减少32.91%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2604.14万元，较上年同期减少37.02%，主要系海外美元应收账款造成的汇兑损失、海外销售运费、佣金及研发检测试验费增加，使净利润较同期减少。
公司表示，收购方未来十二个月内不存在资产重组计划。截至目前，收购方智元恒岳和致远新创合伙不存在未来12个月内对上纬新材及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，不存在关于上纬新材拟购买或置换资产的重组计划。
03
多家头部机器人企业斩获订单
消息面上，2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超100款，首发新品数量是去年的近2倍。
据上证报，近期多家机器人头部企业不约而同有订单落地。前有智元机器人、宇树科技“分食”总预算1.24亿元的人形双足机器人代工服务采购项目，后有优必选中标总预算9051.15万元的机器人设备采购项目。
拉长时间线看，截至8月4日，今年以来智元机器人中标9个项目，宇树科技中标68个项目，优必选中标16个项目。中标数量接近或超过去年全年水平。
摩根士丹利日前发布研报称，人形机器人领域，中国极有可能在2025年下半年出现一轮应用推广潮，首批人形机器人订单与应用落地可期。
万联证券认为，特斯拉、华为等科技巨头的持续投入将驱动行业加速迭代，叠加人力成本提升等因素，人形机器人市场需求与日俱增，有望从B端走向C端，形成万亿级市场空间。
04
PEEK材料强势上攻
而周二作为人形机器人另一分支的PEEK材料概念也强势上攻，新瀚新材、中欣氟材涨停。
中金公司研报称，人形机器人轻量化大势所趋，以特斯拉和波士顿动力为代表，越来越多的人形机器人厂商在产品迭代时加码轻量化。在材料优化上，镁铝合金、PEEK材料各有所长。PEEK材料质量轻、比强度大、耐磨等优势突出，已在汽车、航空、电子、工业、医疗等行业广泛应用，未来有望在机器人关节齿轮轴、骨架、护套外壳件等部位得到应用。
综合机构观点看，当前人形机器人主机厂普遍将“轻量化”作为迭代核心之一。目前机器人轻量化主要采用铝合金、镁合金（或铝镁合金）、碳纤维和高性能工程塑料PEEK等材料，但单一材料难以兼顾强度、刚性、成本与加工工艺。未来趋势是镁合金、碳纤维、PEEK等多材料协同应用，按功能分区优化设计。
仅供投资者参考，不构成投资建议
