重要新闻提示

　　上纬新材（688585）：核查结束，今日复牌

　　中国船舶、中国重工：披露中国船舶换股吸收合并中国重工事项异议股东收购请求权实施公告。中国船舶股票8月13日起连续停牌；中国重工股票8月13日起连续停牌，直至终止上市，不再复牌。

　　天坛生物：拟放弃收购派林生物商业机会，将由控股股东中国生物实施收购

　　今日提示

　　央行公开市场今日有4492亿元7天期逆回购到期

　　北交所新股志高机械今日申购，申购代码为：920101

　　2025年电子封装技术国际会议（ICEPT 2025）8月5日至7日在上海举行

　　第32届IEEE集成电路物理和失效分析国际研讨会 (IPFA 2025)8月5日至8日举行

　　日本央行公布6月货币政策会议纪要

　　财经新闻

　　1. 中国人民银行8月4日消息，新修订的反洗钱法于2025年1月1日起正式施行，为落实反洗钱法有关要求，有效应对反洗钱国际评估，中国人民银行会同国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。意见反馈截止时间为2025年9月3日。管理办法规范的主要内容包括：明确客户尽职调查总体要求。完善客户尽职调查具体要求。完善适用范围等内容，确保与反洗钱法相衔接。

　　2. 8月4日，中国人民银行发布2025年7月中央银行各项工具流动性投放情况。数据显示，7月，常备借贷便利（SLF）净回笼3亿元，中期借贷便利（MLF）净投放1000亿元，抵押补充贷款（PSL）净回笼2300亿元，短期逆回购净投放1880亿元，买断式逆回购净投放2000亿元。7月没有开展公开市场国债买卖。

　　3. 海南省人民政府网站8月4日消息，近日，《海南省加快构建具有特色和优势现代化产业体系三年行动方案（2025—2027年）》印发。

　　要点概览：

　　加快培育商业航天全产业链

　　开展金融改革先行先试，推动EF账户试点扩容

　　积极争取落地跨境资管政策试点

　　拓宽“即购即提”商品清单目录

　　探索设立省级产业园区投资公司

　　支持有条件的重点园区发行不动产投资信托基金或资产支持证券等金融产品

　　鼓励提高制造业贷款比重

　　大力发展多层次资本市场和产业保险

　　4. 8月4日，上交所网站发布的数据显示，2025年7月A股新开户196.36万户，同比环比均保持增长。截至2025年7月末，今年以来A股已累计新开户1456.13万户。从今年月度数据来看，2025年1月至6月，A股新开户总数分别为157万户、283.59万户、306.55万户、192.44万户、155.56万户、164.64万户，7月的开户数位列今年以来第三。

　　5. 上海市人民政府网站8月4日消息，近日，上海市人民政府办公厅印发《上海市支持企业加强基础研究增强高质量发展新动能的若干措施》。其中提出，支持企业与政府深入实施“探索者计划”。吸纳更多集成电路、生物医药、人工智能等产业领域企业加入“探索者计划”，对重点领域企业提出的紧迫急需选题动议，予以快速响应支持等。

　　公司新闻

　　1. 上市公司业绩

　　辽港股份：上半年净利润9.56亿元，同比增长110.78%

　　丰立智能：上半年净利润322.44万元，同比下降68.79%

　　上纬新材：预计上半年净利润2990.04万元，同比下降32.91%

　　豪威集团：预计上半年净利润19.06亿元至20.46亿元，同比增加39.43%至49.67%

　　2. 上纬新材（688585）：8月4日晚公告称，目前公司主营业务仍为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料以及循环经济材料的研发、生产及销售，未发生重大变化。公司生产经营未发生重大变化，市场环境或行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现重大变化。公司控制权变更事项仍存在重大不确定性风险。公司股票8月5日（星期二）开市起复牌。

　　3. 中国船舶、中国重工：8月4日晚披露中国船舶换股吸收合并中国重工事项异议股东收购请求权实施公告。其中，中国船舶成功申报收购请求权的异议股东，将以30.02元/股的行权价格获得现金对价；中国重工成功申报现金选择权的异议股东，将以4.03元/股的行权价格获得现金对价。异议股东行权实施股权登记日均为8月12日。中国船舶股票将自8月13日开市起连续停牌，并将于刊登异议股东收购请求权申报结果公告当日复牌。中国重工股票将自8月13日开市起连续停牌，直至终止上市，不再复牌。

　　4. 天坛生物：8月4日晚公告称，公司收到控股股东中国生物的通知，中国生物拟以现金方式协议收购派林生物控股股东胜帮英豪持有的全部21.03%股份。由于派林生物主营业务与公司构成同业竞争，天坛生物拟放弃收购该商业机会。放弃收购后，中国生物将从整体发展战略出发，实施派林生物商业机会的收购，并就新增同业竞争问题的解决时限、基本路径等做出进一步承诺。

　　对于放弃此次商业机会的主要原因，天坛生物表示，一是交易时限要求较高。此次收购的时间窗口较为有限，自《收购框架协议》生效之日起三个月届满时双方未能签订正式交易文件的，《收购框架协议》自动终止。派林生物规模较大，若由公司直接收购，将构成重大资产重组，该流程需履行内外部国资及证券监管相关审批手续、预计耗时较长。若无法在较短时间内完成交易，则可能丢失此次交易机会。

　　二是业务整合风险可能影响中小股东利益。若公司直接收购派林生物控股权，公司需直接承担历史业务整合不完全、收购后经营整合过程中导致的业务波动风险以及标的公司可能存在的其他潜在风险。

　　5. *ST华嵘：8月4日晚公告称，因公司控股股东浙江恒顺投资有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发生变更。因该事项尚存在不确定性，公司股票自8月5日起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

　　6. 三超新材：8月4日晚公告称，公司股东邹余耀、刘建勋与无锡博达合一科技有限公司签署股份转让协议，博达合一将分两期受让邹余耀和刘建勋持有的合计1898.54万股股份。第一期转让包括博达合一受让邹余耀持有的600万股股份和刘建勋持有的425万股股份，占公司股份总数的8.97%。表决权放弃协议也已签署，邹余耀和刘建勋将分别放弃所持股份的表决权。博达合一将成为公司的控股股东，实际控制人为柳敬麒。公司股票8月5日复牌。

　　7. 至正股份：8月4日晚公告称，公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式，取得先进封装材料国际有限公司的股权及其控制权、置出上海至正新材料有限公司100%股权并募集配套资金。上交所并购重组审核委员会定于8月11日召开审议会议，审核公司此次交易的申请。

　　8. 太力科技：8月4日晚公告称，公司董事长石正兵提议制定并实施2025年度中期分红方案，建议以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利不低于2.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　9. 绿通科技：8月4日晚公告称，拟使用超募资金4.5亿元，受让乔晓丹、孙庆亚、王建安、南京芯能半导体技术合伙企业（有限合伙）、上海利卓信管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海壹坤电子科技有限公司持有的江苏大摩半导体科技有限公司合计46.9167%股权，在上述股权转让的基础上，使用超募资金8000万元对大摩半导体进行增资并取得增资后7.6923%的股权，上述交易合计使用超募资金5.3亿元。此次交易完成后，公司合计持有大摩半导体51%的股权，大摩半导体将成为上市公司控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。

　　研报精选

　　中信证券研报称，当前，半导体周期仍处于上行通道，其中AI持续强劲。展望未来，AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地，我国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度，有望显著提升。

　　中信建投研报称，医疗器械行业多家公司业绩和估值将迎来修复，预计2025年下半年和2026年，多家公司将迎来高增长，部分低估值个股将迎来长线投资机会。未来，医疗器械板块中越来越多的投资机会来自国际化，多家企业2025年国际业务有望实现高增长、业务收入占比持续提升，国际业务长期空间大的公司有望迎来估值重塑。今年以来，港股医疗器械板块表现较好，有望对A股产生映射，预计A股和港股医疗器械板块的投资机会将持续凸显。