大盘表现 A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.12%，深证成指上涨0.44%，创业板指上涨0.96%，北证50指数下跌0.25%。沪深两市成交额17423.07亿元，较上个交易日缩量450.30亿。全市场2781只个股上涨。板块题材上，PCB、复合集流体、PEEK材料概念板块涨幅居前，低碳冶金、赛马概念、海南自贸板块跌幅居前。
7月28日板块异动
市场热点 1 PCB AI算力需求激增推动高端PCB扩产潮，东山精密10亿美元投资引发行业关注 相关个股：$铜冠铜箔(301217)$(3天2板)、$芯碁微装(688630)$、$大族数控(301200)$、$胜宏科技(300476)$、$鼎泰高科(301377)$ 2 PEEK轻量化材料 人形机器人商业化加速，世界人工智能大会推动行业关注度提升 相关个股：$超捷股份(301005)$、$大洋生物(003017)$、$中欣氟材(002915)$、$新瀚新材(301076)$、$金发科技(600143)$ 3 兵装重组 建军节临近叠加国际局势紧张，军工行业基本面改善预期升温，市场关注度提升。 相关个股：$建设工业(002265)$、$湖南天雁(600698)$、$华强科技(688151)$、$长安汽车(000625)$、$中光学(002189)$ 4 CPO概念 多家光模块企业密集披露CPO技术研发进展，推动行业技术升级预期升温 相关个股：$方正科技(600601)$、$光迅科技(002281)$、$仕佳光子(688313)$、$景旺电子(603228)$、$斯瑞新材(688102)$ 5 光刻机(胶) 国内首条百吨级半导体KrF光刻胶树脂产线建成，填补技术空白，提升国产化率 相关个股：$芯碁微装(688630)$、$东材科技(601208)$、$世名科技(300522)$、$大族激光(002008)$、$圣泉集团(605589)$
大涨分析
个股挖掘
01力盛体育：上海AI体育应用示范企业
驱动：7月26日上海发布AI应用场景示范政策，对符合条件项目给予最高50%补贴。力盛体育旗下AI应用悦动圈月活593.47万，入围数字健康APP月活TOP10，总下载量10亿次，注册用户1.56亿。
AI体育：上海重点支持AI在体育领域应用，悦动圈已构建3000+动作库智能分析系统，政策补贴将加速其AI健身场景商业化落地。
业务亮点：公司通过悦动圈APP构建运动健康生态，形成"智能硬件+AI算法+用户社区"闭环，政策支持有望推动其AI运动分析技术在医院康复、体育培训等B端场景拓展。
02汉王科技：AI智能体+大模型双驱动
驱动：7月25日京东发布企业级智能体JoyAI，阶跃星辰发布新一代大模型。汉王科技作为AI文本识别龙头，同时入选AI智能体及人工智能涨停股。
多模态交互：公司OCR技术积累深厚，在政务、金融领域有超2000家机构客户，政策鼓励大模型API调用将促进其AI能力输出。
主营业务：专注模式识别与智能交互，形成文本大数据、人脸及生物特征识别、智能终端三大产品线，上海政策补贴有望降低其AI解决方案部署成本。
03直真科技：算力+AI双重受益标的
驱动：7月25日中国联通启动87万台服务器集采，贵州138亿算力项目招标。公司作为算力运维龙头，同时受益上海AI模型券政策。
算力基建：运营商加大AI服务器采购力度，公司IDC基础设施管理业务覆盖BAT等头部云厂商，东数西算项目加速落地带来增量需求。
布局优势：自主研发的IT运维软件适配昇腾等国产芯片，在华为云生态中有多个联合解决方案，符合政策支持的"云化部署"补贴方向。
产业机会 学前教育：国务院部署逐步推行免费学前教育 人形机器人：宇树科技发布3.99万元级消费款机器人 自动驾驶：上海发布高级别自动驾驶三年行动计划
事件驱动：7月28日国务院常务会议明确要求统筹公办/民办幼儿园补助政策，安排专项资金并建立动态监测机制。政策传导路径为中央财政→地方专项补助→幼儿园基础设施升级与教师待遇提升，直接利好幼教设施建设、教具供应及普惠性幼儿园运营环节。
相关公司：和晶科技、威创股份
事件驱动：7月25日宇树科技推出25Kg级可改制人形机器人UnitreeR1，集成多模态大模型并实现翻跟头等高难度动作。产业传导路径为技术突破→成本下探→家庭/商用场景渗透加速，核心受益环节包括减速器、伺服系统及AI视觉模块供应商。
相关公司：中大力德、江苏雷利
事件驱动：7月26日上海明确2027年建成全球领先自动驾驶引领区，首批示范牌照发放至百度智行、小马智行等企业。政策驱动下产业将沿“车路云”协同路径发展，路侧设备、高精地图及车规级芯片环节优先受益。
相关公司：德赛西威、万集科技
市场消息 因赛集团：已掌握文生文案、文生图像、文生音频、视频智剪、图生视频、文生视频等多模态的AIGC相关理论基础与关键技术；拟收购智者品牌80%股权，智者品牌通过长期为华为、荣耀、宝马、比亚迪、捷豹路虎等具有国际影响力的知名品牌提供高质量服务。 阿石创：深耕PVD镀膜材料领域，自主研发200多款高端镀膜材料，产品覆盖光学、光伏、半导体、平板显示等多个领域。 横河精密：公司主要提供汽车智能座舱零部件，如齿轮、精密结构件、加油小门执行机构、大扭矩车载执行器，应用于汽车智能座椅调节、智慧屏、HUD等领域。受益汽车智能化，智能座舱业务有望实现快速发展。 天安新材：主营高分子复合饰面材料以及建筑陶瓷；公司汽车饰面材料和高分子薄膜技术发展成熟，能够复用于机器人电子皮肤，实现第二成长曲线。 星云股份：国内领先的以检测技术为核心的智慧能源解决方案关键部件专业提供商，业务覆盖动力锂电池、储能锂电池、消费及小动力锂电池等多个领域；与天机智能围绕具身智能及人形机器人领域展开战略合作。 荣泰健康：公司率先推出理疗机器人，未来按摩椅将集成机器人机械臂与灵巧手技术，突破传统按摩椅的限制，实现人体全身穴位的精准触达。
注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考。
潜伏机会 【大模型/智能体】阶跃星辰正在进行新一轮融资，金额预计超过5亿美元，或成2025年大模型行业最大融资。 【AI硬件/算力】华为将参展WAIC 2025（世界人工智能大会），重点展示昇腾 384 超节点真机。 【半导体光刻机】清华大学化学系许华平教授团队在极紫外（EUV）光刻材料上取得重要进展，开发出一种基于聚碲氧烷的新型光刻胶。 【雅下水电站】7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工。 【智能网联汽车】上海将发放智能网联汽车示范运营牌照，特斯拉Robotaxi无人驾驶出租车服务计划2025年在中国、欧洲进一步落地。 【具身智能机器人】机器人“快递员”在WAIC全球直播首秀，智元机器人变成快递员，在WAIC现场分拣快递包裹。 【固态电池】7月29-31日上海国际固态电池大会召开，相关技术进展或成焦点。
免责声明：本文基于AI生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
