7月8日晚,上纬新材(688585)发布的公告显示,上海智元新创技术有限公司(简称“智元新创”)及其核心团队共同出资设立的持股平台——上海智元恒岳科技合伙企业(有限合伙)(简称“智元恒岳”),拟至少收购上纬新材合计63.62%股份。
资料显示,智元新创为智元机器人运营主体。待本次股权交易完成后,上纬新材控股股东将变更为智元恒岳,实际控制人将变更为智元恒岳目前的实际控制人邓泰华,核心团队包括“稚晖君”(智元机器人联合创始人兼CTO彭志辉,其B站账号为“稚晖君”)等。
若此次交易成功落地,则有望成为《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(新“国九条”)和《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》(“并购六条”)实施以来,新质生产力企业在A股的标志性收购案例,同时,也将成为具身智能企业在科创板的首单收购案例。
公告显示,根据有关规定,经公司向上交所申请,公司股票将于7月9日(星期三)开市起复牌。
上纬新材股票自7月2日开市起停牌。Wind数据显示,截至7月1日收盘,公司股价报7.78元/股,总市值为31亿元。
根据上纬新材7月8日晚发布的公告,当日,上纬新材控股股东SWANCOR IND.CO.,LTD.(Samoa)(简称“SWANCOR萨摩亚”)、智元恒岳、Strategic Capital Holding Limited(Samoa)(简称“STRATEGIC萨摩亚”)及上纬新材间接控股股东上纬国际投资控股股份有限公司(简称“上纬投控”)共同签署《股份转让协议一》。智元恒岳拟以协议转让的方式受让上纬投控全资子公司SWANCOR萨摩亚所持有的上纬新材1.01亿股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益,占上市公司股份总数的24.99%。
同日,SWANCOR萨摩亚与上海致远新创科技设备合伙企业(有限合伙)(简称“致远新创合伙”)签署《股份转让协议二》,致远新创合伙拟以协议转让的方式受让SWANCOR萨摩亚所持有的上纬新材240.09万股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益,占上市公司股份总数的0.60%。

图片来源:公司公告
金风投资控股有限公司(简称“金风投控”)与致远新创合伙签署《股份转让协议三》,致远新创合伙拟以协议转让的方式受让金风投控所持有的上纬新材1776.73万股无限售条件流通股股份及其所对应的所有股东权利和权益,占上市公司股份总数的4.40%。
本次权益变动后,智元恒岳和致远新创合伙合计将拥有上纬新材29.99%的股份及该等股份对应的表决权,公司控股股东将由SWANCOR萨摩亚变更为智元恒岳,邓泰华将成为上市公司实际控制人。

图片来源:公司公告
同时,以上述协议转让为前提,智元恒岳拟通过部分要约收购方式进一步增持上纬新材股份,要约收购数量为1.49亿股,占上纬新材总股本的37%。

图片来源:公司公告
智元恒岳是由智元机器人关联公司上海智元新创技术有限公司及其核心团队共同出资设立的持股平台。本次交易如成功落地,有望成为新“国九条”和“并购六条”实施以来,新质生产力企业在A股的标志性收购案例,也是具身智能企业在科创板的首单收购案例。
智元恒岳及其股东表示,认同上纬新材长期价值和A股资本市场对科技创新和产业创新的服务能力,拟通过本次权益变动取得上市公司的控制权。本次权益变动完成后,智元恒岳将以有利于上市公司可持续发展、有利于上市公司股东特别是中小股东利益为出发点,进一步发挥科技创新企业整合产业链资源、突破技术瓶颈和加速产业升级的优势,完善公司的经营和管理,促进公司长期、健康发展。
公开资料显示,智元机器人成立于2023年2月,构建了领先的机器人“本体+AI”全栈技术,具备核心零部件自研及整机集成和制造能力。目前,智元机器人拥有“远征”、“精灵”、“灵犀”三大机器人家族,产品覆盖交互服务、工业智造、商业物流及科研教育等多种商用场景,在全球范围内率先实现了人形机器人的规模化量产和商业化落地。
今年1月,智元机器人第1000台通用具身机器人量产下线。3月,智元机器人发布首个通用具身基座模型——智元启元大模型。基于该模型,机器人可以利用人类视频学习,完成小样本快速泛化,降低具身智能门槛,并成功部署到智元多款机器人本体,以实现持续进化。
此外,创投圈热情高涨,智元机器人此前已完成多轮融资。
今年3月,智元机器人完成由腾讯领投的新一轮融资,龙旗科技、卧龙电气、华发集团、蓝驰创投等多家产业方及老股东跟投。
5月,京东、上海具身智能基金参与了智元机器人的新一轮融资,包括上汽在内的多家老股东进行了增资。
智元机器人早期曾获得高瓴创投和奇绩创坛的天使轮投资,后又完成了多轮A轮系列融资,投资方包括红杉中国、M31资本、上汽创投、比亚迪、软通动力、中科创星、鼎晖投资、长飞基金、C资本、立景创新、三花控股集团、基石资本、临港新片区基金、银杏谷资本等。