国泰海通下调亚辉龙谨慎增持评级 目标价15.6元
国泰海通5月27日发布研报，下调亚辉龙谨慎增持评级，目标价位15.6元。截至报告日，公司最新收盘价为14.79元，较目标价有5.48%的上行空间。国泰海通预测，亚辉龙2025年归母净利润3.72亿元，同比增长23.37%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 22.83 | 27.17 | 32.39 |
| 归母净利润(亿元) | 3.72 | 4.55 | 5.49 |
| 每股收益(元) | 0.65 | 0.8 | 0.96 |
| 市盈率(PE) | 22.54 | 18.41 | 15.26 |
| 市净率(PB) | 2.81 | 2.57 | 2.34 |
| 净资产收益率(%) | 12.5 | 14 | 15.3 |
| 总资产收益率(%) | 7.1 | 7.7 | 8.2 |
注：数据获取自研报正文。
亚辉龙近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为17.28元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | 国泰海通 | 15.6 | 谨慎增持 | 国内短期增长承压，海外市场快速增长 |
| 2025-05-16 | 中信建投 | - | 买入 | 亚辉龙：发光业务高增长，积极布局AI检验+出海 |
| 2025-05-15 | 中信证券 | 17 | 买入 | 亚辉龙（688575.SH）2024年年报及2025年一季报点评—25Q1业绩承压，高速装机未来业绩可期 |
| 2025-05-14 | 国联民生 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-05-08 | 兴业证券 | - | 增持 | 常规及特色项目均保持快速增长，海外业务亮眼 |
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