公告日期：2025-08-16

中信建投证券股份有限公司

关于青岛高测科技股份有限公司

提前赎回“高测转债”的核查意见

中信建投证券股份有限公司作为青岛高测科技股份有限公司（以下简称“高测股份”、“公司”）的保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司提前赎回“高测转债”的事项进行了核查，具体情况如下：
一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会“证
监许可〔2022〕1239 号”文同意注册，公司于 2022 年 7 月 18 日向不特定对象
发行了 483.3 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,330.00 万元，
期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 7 月 18 日至 2028 年 7 月 17 日。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕214 号文同意，公司 48,330.00 万
元可转换公司债券于 2022 年 8 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，可转债简
称“高测转债”，可转债代码“118014”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“高测转债”自 2023 年
1 月 30 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 84.81 元/股。

因公司实施完毕 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 12 日起转股价
格调整为 60.33 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 6 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整“高测转债”转股价格的公告》。

因公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份归
属登记手续，自 2023 年 6 月 7 日起转股价格调整为 60.03 元/股。具体内容详见
公司于 2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整可转换公司债券“高测转债”转股价格的公告》。

因公司完成 2022 年度向特定对象发行 A 股股票新增 18,212,668 股股份的股
份登记手续，自 2023 年 6 月 29 日起转股价格调整为 59.51 元/股。具体内容详见
公司于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整可转换公司债券“高测转债”转股价格的公告》。

因公司实施完毕 2023 年前三季度权益分派方案，自 2023 年 11 月 27 日起转
股价格调整为 58.51 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年前三季度权益分派调整“高测转债”转股价格的公告》。

因公司实施完毕 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 5 月 8 日起转股价格
调整为 36.29 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“高测转债”转股价格的公告》。

因公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及 2023
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份归属登记手续，自 2024
年 6 月 19 日起转股价格调整为 36.04 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月
18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整可转换公司债券“高测转债”转股价格暨转股停复牌的公告》。

因公司实施 2024 年半年度权益分派方案，自 2024 年 10 月 11 日起转股价格
调整为 35.66 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2024 年半年度权益分派调整“高测转债”转股价格的公告》。

因公司股价触发“高测转债”转股价格的向下修正条件，公司分别于 2025 年
5 月 14 日、2025 年 6 月 9 日召开第四届董事会第八次会议和 2024 年年度股东
大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“高测转债”转……
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