公告日期：2025-08-07

华泰联合证券有限责任公司关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之募集
配套资金向特定对象发行股票实施情况

之独立财务顾问核查意见

独立财务顾问（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）

签署日期：二〇二五年八月

声明与承诺

华泰联合证券有限责任公司受思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司委托，担任本次发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及主承销商。

本核查意见系依照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号格式准则》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。

（一）本核查意见所依据的文件和材料由各相关方提供，各相关方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等消息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（三）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务顾问核查意见中列载的信息，以作为本独立财务顾问核查意见的补充和修改，或者对本独立财务顾问核查意见作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意，任何人不得在任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录独立财务顾问核查意见或其任何内容，对于本独立财务顾问核查意见可能存在的任何歧义，仅独立财务顾问自身有权进行解释。

（四）本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。

特别提示

一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。

二、本次发行新增股份上市数量为 3,047,535 股人民币普通股（A股）。
三、本次发行新增股份的发行价格为 125.80元/股。

四、本次发行募集配套资金的新增股份已于 2025 年 8 月 5 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《股票上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。

目录

声明与承诺 ......1
特别提示 ......2
目 录 ......3
释 义 ......5
第一章 本次交易的基本情况 ......7

一、本次交易的基本情况......7

二、本次交易的具体方案......8
第二章 本次交易的实施情况 ......19

一、本次交易决策过程和批准情况......19

二、本次发行可转换公司债券购买资产的实施情况......20

三、本次募集配套资金的实施情况......20

四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......26
五、标的公司董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整

情况......26

六、资金占用及关联担保情况......27

七、本次交易相关协议及承诺的履行情况......27

八、本次交易的后续事项......27
第三章 新增股份上市情况 ......28

一、新增股份数量及价格......28

二、新增股份上市时间......28

三、新增股份的证券名称、证券代码和上市地点......28

四、新增股份限售情况......28
第四章 本次股份变动情况及其影响......29

一、本次发行前后前十名股东变动情况......29

二、本次发行对上市公司的影响......30
第五章 持续督导 ......32

一、持续督导期间......32

二、持续督导方式......32

三、持续督导内容......32
第六章 独立财务顾问意见 ......33

释 义

本公告书中，除非文意另……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。