公告日期：2025-09-06

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-058

江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产

并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） 拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司 （以下简称“标的公司”）70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 4 月 16 日收到上海证券交易所出具的《关于受理江苏华海
诚科新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上
证科审（并购重组）〔2025〕8 号），于 2025 年 4 月 18 日披露了《江苏华海
诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》等文件，于 2025 年 7 月
12 日披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等
文件，于 2025 年 8 月 8 日披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、
可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（二次修订稿）》等文件，于 2025 年 8 月 16 日披露了《江苏华海诚科新材料
股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》等文件具体内容详见公司刊登在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

相较公司于 2025 年 8 月 16 日披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》，《报告书（草案）（注册稿）》对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节 重组报告书修订情况说明

释义 新增标的公司 2025 年 1-6 月《审阅报告》释义

1、更新本次交易已经履行的审批程序；

重大事项提示 2、新增标的公司 2025 年 1-6 月财务报表《审阅报告》
相关内容

第四节 交易标的基本情况 更新标的公司专利情况、商标情况和固定污染源排污登
记回执情况

第六节 标的资产评估情况 基于《审阅报告》更新标的公司 2025 年 1-6 月营收及
扣非净利润等数据及同比变动情况

1、更新标的公司应收账款期后回款情况；

第九节 管理层讨论与分析 2、基于《审阅报告》更新标的公司 2025 年 1-6 月营收
及扣非净利润等数据及同比变动情况

第十二节 风险因素 更新本次交易已经履行的审批程序

除上述修订之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许文字内容，对本次交易方案无影响。特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2025 年 9 月 6 日

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