公告日期：2025-08-16

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-053

江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） 拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司 （以下简称“标的公司”）70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 4 月 16 日收到上海证券交易所出具的《关于受理江苏华海
诚科新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上
证科审（并购重组）〔2025〕8 号），于 2025 年 4 月 18 日披露了《江苏华海
诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》等文件，于 2025 年 7 月
12 日披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等
文件，于 2025 年 8 月 8 日披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、
可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （二次修订稿）》等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关文件。

相较公司于 2025 年 8 月 8 日披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司发
行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）（二次修订稿）》，《报告书（草案）（上会稿）》对部分内容进
行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节 重组报告书修订情况说明

1、更新交易对方中绍兴署辉贸易有限公司
重大事项提示 和上海衡所半导体材料有限公司穿透股东
锁定的承诺；

2、更新本次交易已经履行的审批程序

更新交易对方中绍兴署辉贸易有限公司和
第一节 本次交易概况 上海衡所半导体材料有限公司穿透股东锁
定的承诺

第三节 交易对方基本情况 更新交易对方基本情况中实缴资本的情况

更新交易对方中绍兴署辉贸易有限公司和
第五节 发行股份及可转换公司债券情况 上海衡所半导体材料有限公司穿透股东锁
定的承诺

新增标的公司 2025 年 1-6 月营收及扣非净
第六节 标的资产评估情况 利润、2025 年 1-9 月预计营收及扣非净利润
数据及同比变动情况

1、新增标的公司 2025 年 1-6 月营收及扣非
净利润、2025 年 1-9 月预计营收及扣非净利
第九节 管理层讨论与分析 润数据及同比变动情况；

2、更新最新行业数据、下游应用领域增长
数据

第十二节 风险因素 更新本次交易已经履行……
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