公告日期：2025-08-28

西部证券股份有限公司

关于湖南华曙高科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”或“保荐人”)作为湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“华曙高科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对华曙高科使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号），湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日公开发行面值为1元的人民币普通股4143.2253万股，发行价格为26.66元/股，募集资金总额为1,104,583,864.98元，扣除发行费用81,249,479.62元（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,023,334,385.36元，上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验〔2023〕2-11号验资报告。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并由公司与保荐人、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议。

二、本次募集资金投资项目情况

根据《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于部分募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的公告》（公告编号：2024-044），本次募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资 募集资金投资金额

1 增材制造设备扩产项目 32,940.50 39,161.66

2 研发总部及产业化应用中心项目 28,385.48 24,854.64

3 增材制造技术创新（上海）研究院建设项目 5,069.63 2,379.31

合计 66,395.61 66,395.61

公司实际募集资金净额为人民币1,023,334,385.36元，其中超募资金金额为人民币359,378,285.36元。

三、前次超募基金的使用情况

（一）使用超募资金实施股份回购

公司于2024年3月11日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金用于回购公司股份。本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币30元/股（含本数），回购金额不低于人民币1,000万元（含本数），不超过人民币2,000万元（含本数）。

截至2024年7月15日，本次股份回购方案已实施完毕，公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份921,322股，占公司总股本0.22%，回购最高价格为23.99元/股，回购最低价格为18.24元/股，支付的资金总额为人民币19,999,355.78元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体详见公司于2024年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-032）。

（二）使用超募资金永久补充流动资金

公司于2023年4月27日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，并于2023年5月26日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币100,000,000元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例27.83%。此事项已
实 施 完 毕 ， 具 体 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（……
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