公告日期：2025-08-30

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-087
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：武汉恩达通科技有限公司（以下简称“恩达通”、“目标公司”、“乙方”）

投资金额及主要内容：广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“嘉元科技”、“甲方”）通过受让股权及增资的方式获得目标公司部分股权，投资金额人民币5亿元，其中股权转让价款人民币1.5亿元，增资款人民币3.5亿元。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

本次对外投资事项已经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过，本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。

相关风险提示：

1、本次公司对外投资的目标公司所处行业为光模块行业，属于公司拓展的新业务，本次投资完成后，目标公司不会纳入公司合并报表范围内。本次投资中关于目标公司的业绩承诺是基于其目前的运营能力和市场发展的预测数，目标公司在未来经营中，可能面临宏观经济、行业环境、国家政策、经营管理、技术研发、市场竞争及需求变化等因素影响，目标公司可能存在无法达到业绩承诺的风险，对公司前期投入的回收和预期效益实现产生影响，对公司未来业绩的影响具有不确定性。故公司本次对外投资可能存在市场风险、财务风险、管理风险等不确定因素，敬请广大投资者注意风险。

2、因本次投资尚未完成，相关股份的交割、过户、工商变更等事项能否最终顺利完成，尚存在不确定性。

3、目标公司所处的光模块行业具有较强的技术周期迭代特征，若其新产品研发速度未能及时跟进市场需求，可能会导致公司光模块产品在市场中不具备市场竞争力，可能存在销售收入下降的风险，影响盈利水平。此外，目标公司90%以上的产品销往美国，若中美贸易摩擦对目标公司产品在美国市场的销售产生不利影响，可能存在关税风险。

4、公司后续将根据交易事项进展情况，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。投资完成后，公司将持续关注新业务后续进展，积极防范和应对可能面临的各种风险，并按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于公司发展战略及经营规划，推动公司立足现有新能源业务寻求外延式发展，进一步扩大业务及收入规模，发展新的利润增长点，公司与GONG-EN GU（顾共恩）（以下简称“丙方1”）、邓绍珍（以下简称“丙方2”）、武汉嘉兴科技投资有限公司（以下简称“丙方3”、“嘉兴科技”）、武汉创达通科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丙方4”、“创达通”）、MICHAEL XIAOYAN WEI（韦晓岩）（以下简称“丙方5”）签署《增资及股权转让合同》，通过受让股权及增资的方式获得目标公司部分股权，投资金额人民币5亿元，本次对外投资的具体情况如下：

经甲乙双方协商确定，目标公司投前估值为人民币33.30亿元。公司基于投前估值，以人民币15,000 万元受让目标公司4.5045% 的股权，对应注册资本49.5495万元。股权转让完成后，公司对目标公司进行增资，增资款为人民币3.5亿元，认购目标公司人民币115.6156万元的新增注册资本，本次增资完成后公司持有目标公司的份额为165.1651万元，持股比例为13.5870%。增资款中，115.6156
万元作为目标公司新增注册资本，34,884.3844万元作为溢价计入目标公司的资本公积金。股权转让及增资完成后，公司将持有目标公司13.5870%的股权。本次投资完成后，目标公司不会纳入公司合并报表范围内。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于2025年8月29日召开了第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，议案表决情况为同意9票、反对0票、弃权0票，董事会认为：

基于公司发展战略及经营规划，推动公司立足现有新能源业务寻求外延式发展，进一步扩大业务及收入规模，发展新的利润增长点，通过受让股权及增资的方式获得武汉恩达通科技有限公司部分股权，投资金额人民币5亿元，其中股权转让价款人民币1.5亿元，增……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。