公告日期：2025-06-20

股票代码：688357 股票简称：建龙微纳
债券代码：118032 债券简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
（河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号）

向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”》、《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关文件，由本次债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制。广发证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证券不承担任何责任。

目录

重要声明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次债券概况 ...... 3
一、本次债券的核准文件及核准规模...... 3
二、本次债券的主要条款 ...... 3
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 13
第三节 发行人经营情况和财务情况 ...... 14
一、发行人基本情况...... 14
二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况...... 14
第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 16
一、实际募集资金金额和资金到账时间...... 17
二、募集资金存放和管理情况 ...... 17
三、募集资金投资项目的资金使用情况...... 19
四、募投项目先期投入及置换情况...... 22
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况...... 22
六、募集资金使用及披露中存在的问题...... 22
第五节 增信机制及偿债保障措施情况...... 23
一、增信机制 ...... 23
二、偿债保障措施及有效性分析 ...... 23
第六节 债券持有人会议召开情况 ...... 24
第七节 本次债券付息情况 ...... 25
第八节 本次债券跟踪评级情况 ...... 26
第九节 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 27
一、发行人偿债意愿情况 ...... 27
二、发行人偿债能力分析 ...... 27
第十节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 28
一、债券受托管理协议约定的重大事项发生情况...... 28
二、转股价格调整 ...... 30

第一节 本次债券概况

一、本次债券的核准文件及核准规模

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“建龙微纳”、“公司”或“发行人”）本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经2022年5月
23 日召开的第三届董事会第十二次会议、2022 年 6 月 20 日召开的 2022 年第一次
临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕267 号）同意注
册，公司于 2023 年 3 月向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张面值
为人民币 100元，募集资金总额为人民币 700,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为 690,053,018.87元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZB10118号《验资报告》。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]57 号文同意，公司 70,000.00 万元可
转换公司债券于 2023年 4月 7日起在上海证……
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