国泰海通维持仕佳光子增持评级 目标价75.2元
国泰海通8月7日发布研报，维持仕佳光子增持评级，目标价位75.2元。截至报告日，公司最新收盘价为55.85元，较目标价有34.65%的上行空间。国泰海通预测，仕佳光子2025年归母净利润4.88亿元，同比增长651.54%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 22.74 | 34.14 | 40.84 |
| 归母净利润(亿元) | 4.88 | 8.62 | 10.63 |
| 每股收益(元) | 1.06 | 1.88 | 2.32 |
| 市盈率(PE) | 53.69 | 30.41 | 24.67 |
| 市净率(PB) | 15.76 | 11.35 | 8.44 |
| 净资产收益率(%) | 29.3 | 37.3 | 34.2 |
| 总资产收益率(%) | 23.7 | 31.4 | 29.4 |
注：数据获取自研报正文。
仕佳光子近一个月获得6份券商研报关注。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰海通 | 75.2 | 增持 | 仕佳光子2025年半年报点评：业绩环比大幅增长，行业欣欣向荣 |
| 2025-08-04 | 长江证券 | - | 买入 | AWG+MPO双轮驱动增长，平台型布局蓄力 |
| 2025-08-04 | 国盛证券 | - | 买入 | Q2单季超预期，多点突破验证成长逻辑 |
| 2025-08-01 | 国联民生 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-08-01 | 民生证券 | - | 推荐 | 2025年半年报点评：业绩超预期，AI显著拉动光器件产品需求 |
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