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发表于 2025-07-14 22:17:32 东方财富Android版 发布于 海南
仕佳光子光芯片直接供货新易盛,新易盛业绩暴增,仕佳光子业绩肯定爆增$仕佳光子(SH688313)$$新易盛(SZ300502)$
发表于 2025-07-14 19:43:54 发布于 河北

$仕佳光子(SH688313)$  

2025预计年利润(2025.10并公司利润财报)6-8亿人民币【可靠消息】

仕佳光子已成功进入多家国内外知名企业的供应链体系,其产品广泛应用于光通信、数据中心、AI算力等核心领域。以下是其主要合作客户及合作细节:

一、头部光模块与通信设备商

1. 中际旭创

作为仕佳光子的核心客户,中际旭创采购其AWG芯片和DFB激光器,用于生产800G/1.6T硅光模块,适配英伟达GB200超算架构。这类模块是支撑AI算力中心高速数据传输的关键组件,直接服务于全球顶级超算需求。

2. 华为海思与中兴通讯

仕佳光子的DWDM AWG芯片和5G前传用DFB激光器进入这两家企业的供应链,支撑其5G基站、骨干网及数据中心建设。例如,华为海思在光通信模块中采用仕佳光子的芯片,而中兴通讯则在其5G网络设备中集成相关产品。

二、国际综合布线与通信巨头

1. 康宁(Corning)与康普(CommScope)

仕佳光子通过MPO连接线和MT插芯产品进入这两家国际巨头的供应链,间接服务Meta、谷歌等超算中心。单台CPO交换机需144根MPO连接器,而仕佳光子的产品凭借高密度、高速传输特性成为其核心供应商。此外,通过收购福可喜玛(全球MT插芯市占率60%),仕佳光子实现高端插芯国产化率40%,进一步巩固了与康宁、康普的合作地位。

2. 莫仕(Molex)

仕佳光子与莫仕合作开发数据中心AWG器件,其产品已通过导入并成为莫仕无源光器件的战略备份供应商,直接服务于北美数据中心市场。

三、AI与算力领域核心客户

1. 英伟达(NVIDIA)与英特尔(Intel)

仕佳光子通过AWG芯片和高功率DFB激光器与这两家北美AI巨头深度绑定。例如,其AWG芯片用于英伟达GB200架构的超算模块,而高功率DFB则适配英特尔的数据中心光模块需求。2024年,仕佳光子境外收入占比提升至26%,其中北美市场贡献显著。

2. 北美超算中心

通过康宁、康普等二级供应商,仕佳光子的MPO连接器和MT插芯间接进入Meta、谷歌等超算中心的供应链,支撑其AI算力集群的光连接需求。

四、国内运营商与产业协同

1. 中国移动、中国联通、中国电信

2023年,仕佳光子与三大运营商驻豫机构展开对接,推动光通信产品在5G网络、智慧城市等领域的应用。例如,其PLC分路器芯片因全球市场占有率第一(54%),被广泛用于运营商的光纤到户(FTTH)网络建设。

2. 国内数据中心客户

仕佳光子的400G AWG产品已批量供应国内数据中心,800G产品正在客户送样阶段。其客户包括大型互联网公司及云计算服务商,覆盖骨干网、城域网及数据中心内部光互联场景。

五、供应链整合与技术突破

1. MT插芯国产化

通过收购福可喜玛,仕佳光子实现高端MT插芯国产化率40%,成为康宁、康普的核心供应商,打破了日本企业在该领域的长期垄断。

2. 硅光技术布局

仕佳光子的1.6T AWG芯片已通过Intel认证并进入其供应链,同时其硅光泵浦光源(CW激光器)功率覆盖75mW至900mW,对比国内同行(如源杰科技最大功率150mW)具有显著优势,适配英伟达、英特尔的硅光模块需求。

六、未来增长动力

产能扩张:仕佳光子在深圳、河南及泰国建立MPO产品生产基地,并计划扩产400G/800G AWG芯片生产线,以满足北美及国内客户的订单需求。

技术迭代:其25G DFB激光器部分波长产品已进入客户验证阶段,50G EML激光器研发项目启动,瞄准中长距离光通信市场。

综上,仕佳光子凭借光芯片、器件及连接器的全链条布局,已深度融入全球光通信与算力产业链,成为华为、中兴、中际旭创、康宁、英伟达等企业的核心供应商,并通过技术突破持续拓展高端市场份额。


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