公告日期：2025-08-18

国泰海通证券股份有限公司

关于江苏联瑞新材料股份有限公司
科创板向不特定对象发行可转换公司债券
之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年八月

声 明

本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 15三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况..... 17
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 17
五、保荐机构承诺事项 ...... 18
六、本次证券发行上市履行的决策程序 ...... 19
七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 19
八、本次向不特定对象发行可转换公司债券符合规定...... 21
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 ...... 34
十、保荐机构和保荐代表人联系方式 ...... 34
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 35
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 ...... 35

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

公司名称 江苏联瑞新材料股份有限公司

英文名称 Novoray Corporation

股本总额 24,146.9190 万元

股票代码 688300

股票简称 联瑞新材

股票上市地 上海证券交易所

法定代表人 李晓冬

有限公司成立日期 2002 年 4 月 28 日

股份公司成立日期 2014 年 8 月 12 日

上市日期 2019 年 11 月 15 日

住所 江苏省连云港市海州区新浦经济开发区

邮政编码 222346

电话 0518-85703939

传真 0518-85946111

公司网址 http://www.novoray.com

电子信箱 novoinfo@novoray.com

（二）发行人主营业务

公司始终专注于功能性先进粉体材料的研发、制造和销售，形成了以硅基氧化物、铝基氧化物为基础，多品类规格齐备的产品布局，在行业内具有领先地位。公司产品主要应用于半导体封装材料、电子电路基板、导热材料等行业，并且覆盖积层胶膜、特种胶黏剂、蜂窝陶瓷载体等领域以及多类新兴领域。

公司是全球少数同时掌握火焰熔融法、高温氧化法和液相制备法生产工艺的企业，主要产品涵盖微米级和亚微米级角形粉体、微米级至纳米级球形粉体以及其他超微粒子和液态填料等。经过数十年的研发投入和技术积累，公司自主创新并掌握了功能性先进粉体材料的原料设计、颗粒设计、复合掺杂、高温球化、颗粒分散、液相制备、燃烧合成、晶相调控、表面修饰等关键技术，做到了关键技术自主研发、自主可控，打破国外同行业企业在核心领域的技术封锁和产品市场垄断。

客户的一致认可，产品销售遍布全球。公司……
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