大家好！我是你们的老朋友马门溪龙！那个致力于让普通散户也能看懂看清A股市场的同路人！！

最近这两个月轰轰烈烈的行情，轰击着不少朋友有些晕头转向，很多人完全不知道该如何下手。尤其是那些还抓不到主线行情的朋友，看着主线AI算力一路狂奔，但高度太高，不敢头铁去追，低位补涨又苦于不知道该如何挖掘！其实这两天已经有资金在有意识的去做板块内部的高切低行为，比如之前咱们提到的“铜箔三杰”，涨势最好的是铜冠铜箔和德福科技，而剩下的隆扬电子则一直不温不火，涨幅较弱，这两天隆扬就明显出现了补涨现象，短短两天两个20cm的上涨可谓气势如虹！再比如之前咱们提到的“CPO三杰”，涨势最好的是新易盛和中际旭创，而这两天明显天孚通信出现了补涨动作！

那么今天我就给大家上点干货，汇总下目前整体位置不高，但未来可期的一些板块和标的，供大家进行选择：

一、电子布。这个细分概念在本月还是比较火爆的，代表标的是宏和科技，相信各位对于这个板块已经有所认识，觉得并不是属于位置不高的地方。但实际上这个板块内部不少优质标的整体的涨幅并不多，而且后续发酵的基因依旧很充足，且电子布目前已进化至第三代，高端产能十分稀缺。2025年全球AI服务器出货量增速超120%，高端PCB层数翻倍增长，带动低介电（Low-Dk）、低膨胀（Low-CTE）及石英布（Q布）需求激增，英伟达每月需消耗大约1278 万米高端布，而全球高端电子布产能仅有 600 万米左右，高端电子布供需缺口达25%-30%。那么咱们可以关注下：

宏和科技、中材科技、菲利华、国际复材、中国巨石、大豪科技、石英股份、金安国纪、长海股份

二、交换机。这是这两天不断有资金布局的细分板块，整个板块的位置都不高。最近随着生成式AI应用日益普及，交换机需求将朝着高速交换机方向转换，这将推动交换机市场规模增长和技术规格迭代升级，其中800G交换机的市场价值规模有望在2025/26年同比劲增159%/92%。各位可以关注下：

赛微电子、紫光股份、锐捷网络、星网锐捷、共进股份、菲菱科思、中兴通讯

最后，今天是七夕节，祝愿我的粉丝里有情人终成眷属！往常A股都会在这个节日里演化为“情人劫”，所以今天说不定会出现一些调整态势，还请各位注意！！

免责声明:本文为个人复盘记录，文中所述板块、个股等，均为客观需要，仅代表个人立场，并不构成任何投资建议，且强烈不推荐他人跟随，据此操作者，盈亏自负！点赞富三代，评论美一生！

#社区牛人计划#  #PCB产业链狂飙！AI拉动更新需求#  $寒武纪-U(SH688256)$  $天孚通信(SZ300394)$  $隆扬电子(SZ301389)$