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发表于 2025-08-27 05:48:18 东方财富Android版 发布于 四川
国务院“人工智能 ”行动引爆6大赛道!70%普及率倒计时,智能汽车/机器人/算力龙头全梳理

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      以下阶段基于 国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(下称《意见》)发布,可能对资本市场情绪进行解读:

一、资本市场整体影响

政策确定性驱动估值重构

《意见》明确2027/2030/2035三阶段目标(如2027年智能终端普及率超70%),为产业提供长期增长锚点,直接利好人工智能板块估值提升。叠加“模型、数据、算力、应用”等8大基础支撑体系的建设规划,产业链各环节将获得持续性政策与资本倾斜。


内外资共振预期强化

对内培育“智能原生企业”,对外打造“平权、互信、多元”的全球合作生态,吸引国际长期资本布局中国AI技术输出场景(如“一带一路”智慧城市建设、跨境金融风控),推动相关标的成为外资配置重点。


二、聚焦技术层、应用层与国际层

(1)核心技术层:国产化与效能突破

算力芯片与智算集群:政策要求“强化智能算力统筹”,支持国产AI芯片攻坚(如寒武纪、海光信息)及“东数西算”枢纽节点建设(浪潮信息、中科曙光)。

大模型与开源生态:“促进开源生态繁荣”直接利好大模型平台商(科大讯飞、商汤科技),以及数据标注/合成技术企业(海天瑞声)。

安全能力建设:“模型算法安全”需求提升,隐私计算(安恒信息)、AI合规治理(美亚柏科)企业受益。

(2)行业应用层:场景落地与渗透提速

智能终端制造:明确点名发展智能网联汽车(比亚迪、德赛西威)、AI手机/PC(小米集团、联想集团)、智能家居(海尔智家)、机器人(埃斯顿),硬件厂商迎增量市场。

产业智能化改造:

工业:全环节AI应用(工业软件:用友网络;智能制造装备:汇川技术);


农业:智能农机(一拖股份)、AI育种(隆平高科);

服务业:金融AI(恒生电子)、医疗AI(卫宁健康)。

消费新场景:文娱/养老/托育等智能服务(科大讯飞、鱼跃医疗),情感陪伴机器人(优必选)。

(3)国际合作层:技术与标准输出

“一带一路”智慧项目:参与海外智能基建(中国交建)、能源AI运维(东方电气)的企业获订单增量。

跨境数据服务:智能风控模型(同花顺)、多语言AI系统(传音控股)受益于跨境合作深化。

 三、需规避的风险提示


技术迭代与商业化不及预期

部分企业若无法突破“重硬轻软、应用碎片化”瓶颈(政策点名的核心问题),可能面临业绩证伪风险,尤其依赖概念炒作的中小市值标的。

行业竞争加剧与盈利压力

政策鼓励“培育智能原生企业”,新进入者可能颠覆传统商业模式(如AI替代低端软件服务),需警惕细分领域价格战(如SaaS行业)。

估值泡沫与政策执行落差

短期市场情绪可能过度推高估值,但《意见》强调“避免一哄而上”,需关注地方政府落实效率及财政支持力度。

地缘摩擦与国际规则冲突

全球合作中需应对数据跨境合规(如欧盟GDPR)、技术标准分歧等风险,海外业务占比高的企业可能承压。

四、布局“硬技术+强场景”,规避纯概念标的


核心机会:优先选择国产算力、大模型开源、智能终端制造等政策强支撑领域,及在工业、医疗、农业等场景有成熟落地案例的企业。

风险防御:回避技术储备薄弱、应用碎片化公司;关注企业全球化合规能力,优先布局“一带一路”友好型市场标的。

长期视角:2030年智能经济成为“重要增长极”的目标下,聚焦“模型—数据—算力”闭环能力者将主导新周期。

    结合三阶段目标推进节奏,2025-2027年重点配置基础设施层(算力/数据),2027年后转向应用层龙头(医疗AI、车联网)及全球化输出企业。

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