行情上，科技股大爆发。半导体卷土重来，光刻机作为最强细分继续领涨，AI硬件光模块、液冷、铜缆涨幅靠前。上周五半导体大跌，为何今天又突然大涨呢？消息上，一方面，我们和老美决定继续关S措施再次暂停90天，情绪上对出海包括半导体在内偏利好。
另一方面，有消息称寒武J采购增加，市场预测业绩超预期，不过寒武J回应说以公告为准；受消息影响，大市值龙头寒武J直接冲击20cm涨停板。
大家发现没，AI大票新易S、胜宏这一批股价又新高了。这批前期因为业绩爆炸有扎实基本面逻辑支撑的个股，近期都没调整过，稍微震荡下又开始往上攻了。预计接下去这一现象还会继续。因为随着八月下半旬的到来，业绩风险逐渐临近，资金会下意识的避开没业绩、没基本面的个股，尤其是一些中报业绩还未预披露过的。相反，那些业绩高增、基本面扎实的优质公司会成为资金最好的避风港。$东芯股份(SH688110)$$华阳智能(SZ301502)$