公告日期：2025-08-28

中信建投证券股份有限公司

关于晶科能源股份有限公司

募投项目结项的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）为晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的有关规定，对晶科能源募投项目结项并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 10,000.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 1,000,000.00 万元，扣除与发行可转换公司债券直接相关的发行费用后本次募集资金净额为 996,810.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕160 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资

金投资金额

1 年产 11GW 高效电池生产线项目 436,659.02 410,000.00

2 晶科光伏制造有限公司年产 8 吉瓦高自动化光伏 91,027.40 70,000.00
组件生产线项目

3 上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 8GW 78,746.13 60,000.00
高自动化组件项目

4 二期 20GW 拉棒切方项目一阶段 10GW 工程建设 202,748.09 160,000.00
项目

5 补充流动资金及偿还银行借款 300,000.00 300,000.00

合计 1,109,180.64 1,000,000.00

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至本核查意见披露日，上述项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，本次结项募投项目具体使用与节余情况如下：

单位：万元

募集资金承 已实际支付 利息净额（扣 募集资金余 待支付尾 募集资金
序 项目名称 诺投资总额 募集资金总 除手续费与计 额 款金额 预计节余
号 ① 额② 入承诺投资总 =①-②+③ [注 1]④ 金额

额的利息）③

年产 11GW 54,056.28
1 高效电池生 410,000.00 312,325.91 3,909.40 101,583.48 47,527.21 [注2]
产线项目

晶科光伏制

造有限公司

2 年产8吉瓦 70,000.00 61,390.08 414.10 9,024.02 3,538.58 5,485.44
高自动化光 ……
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