公告日期：2025-08-18

华福证券有限责任公司

关于龙岩卓越新能源股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）：华福证券有限责任公司

二〇二五年八月

声 明

华福证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”或“华福证券”）接受龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“卓越新能”或“公司”）的委托，担任龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”、“本次证券发行”）的保荐机构（主承销商），为本次发行出具发行保荐书。

本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关简称具有与《龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构、项目保荐代表人、协办人及其他项目组成员情况...... 3

二、发行人基本情况...... 3

三、发行人与保荐机构之间的关联关系...... 10

四、保荐机构的内部审核程序与审核意见 ......11
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 13
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 14

一、推荐结论...... 14

二、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 14

三、本次证券发行符合法律、法规规定的发行条件...... 15

四、发行人存在的主要风险...... 25

五、对发行人发展前景的评价...... 31

六、其他事项的核查意见...... 33

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、项目保荐代表人、协办人及其他项目组成员情况

保荐机构 保荐代表人 项目协办人 其他项目组人员

华福证券有限责任公司 洪斌、周建武 胡阳杰 徐淼、刘亚、高可正、黄
建博、陈欣婷、林弘晟

（一）保荐代表人保荐业务执业情况

洪斌先生，华福证券福建股权投行部负责人，保荐代表人，硕士研究生学历，曾主持或参与苏州罗普斯金铝业股份有限公司、常州光洋轴承股份有限公司、杭州华光焊接新材料股份有限公司、龙岩卓越新能源股份有限公司、福建省格兰尼生物工程股份有限公司等 IPO 项目以及深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票项目。

周建武先生，华福证券福建股权投行部投行业务岗，保荐代表人，硕士研究生学历，曾主持或参与杭州华光焊接新材料股份有限公司、成都欧林生物科技股份有限公司等 IPO 项目、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2016 年非公开发行股票项目、杭州中泰深冷技术股份有限公司重大资产重组等项目。
（二）本次证券发行项目协办人

胡阳杰先生，华福证券福建股权投行部投行业务岗，律师，硕士研究生学历，曾主持或参与上海真兰仪表科技股份有限公司、福建省格兰尼生物工程股份有限公司等 IPO 项目以及惠尔明（福建）化学工业股份有限公司定向发行股票、江苏味巴哥食品股份有限公司和辽宁宏昌重工股份有限公司推荐挂牌等项目。
（三）本次证券发行项目组其他成员

其他参与本次卓越新能以简易程序向特定对象发行股票项目保荐工作的项目组成员还包括：徐淼、刘亚、高可正、黄建博、陈欣婷、林弘晟。
二、发行人基本情况
（一）发行人基本信息

公司名称：龙岩卓越新能源股份有限公司

法定代表人：叶活动

股票上市地点……
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