公告日期：2025-06-28

证券代码：688186 证券简称：广大特材
转债代码：118023 转债简称：广大转债
张家港广大特材股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（安徽省合肥市梅山路 18号）

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《张家港广大特材股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）编制。国元证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国元证券不承担任何责任。

目录

第一节 本期债券情况 ......4
第二节 债券受托管理人履行职责情况 ......15
第三节 发行人年度经营情况和财务情况 ......16
第四节 发行人募集资金使用情况 ......19
第五节 本次债券担保人情况 ......20
第六节 债券持有人会议召开情况 ......21
第七节 本次债券付息情况 ......22
第八节 本次债券的跟踪评级情况 ......23
第九节 发行人偿债意愿和偿债能力分析 ......24
第十节 发行人增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况 ......25
第十一节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......27

第一节 本期债券情况

一、注册文件及注册规模

本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案已经张家港广大特材股份有限公
司（以下简称“广大特材”、“公司”、“发行人”）2021 年 11 月 18 日召开的公司
第二届董事会第十次会议审议通过，并经 2021年 12月 6日召开的公司 2021年第五次
临时股东大会审议通过。2022 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，
根据 2021 年年度报告对相关内容进行了修订，审议通过了公司发行预案（修订稿）的议案。

本次发行于 2022 年 8月 11 日通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创
板上市委员会审议，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）已于
2022 年 9 月 2 日出具《关于同意张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2018 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

公司于 2022年 10月 13日向不特定对象发行了 15,500,000张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 155,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,511.93 万元（不含
税），实际募集资金净额为人民币 153,488.07 万元，已由保荐机构（主承销商）国元
证券汇入公司指定的募集资金专项存储账户。上述募集资金于 2022 年 10 月 19 日到
位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“（天健验〔2022〕5-5 号）”《验资报告》。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕303 号文同意，公司 155,000.00 万元
可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广大转债”，债券代码“118023”。

二、本次发行主要条款

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公

（二）发行规模和剩余规模

本次发……
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