公告日期：2025-06-28

证券代码：688186 证券简称：广大特材
转债代码：118023 转债简称：广大转债
张家港广大特材股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

第一次临时受托管理事务报告

（2025 年度）

债券受托管理人

（安徽省合肥市梅山路 18号）

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）编制。国元证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国元证券不承担任何责任。

国元证券作为张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”、“发行人”、或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：“广大转债”，债券代码：118023，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以及发行人披露的《张家港广大特材股份有限公司关于 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格暨转股停复牌的提示性公告》（公告编号：2025-053），现就本次债券重大事项报告如下：

一、注册文件及注册规模

本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案已经张家港广大特材股份有限公
司 2021 年 11 月 18 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过，并经 2021 年 12
月 6 日召开的公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。2022 年 4 月 15 日，公司召
开第二届董事会第十六次会议，根据 2021 年年度报告对相关内容进行了修订，审议通过了公司发行预案（修订稿）的议案。

本次发行于 2022年 8月 11日通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板
上市委员会审议，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）已于 2022 年9月 2日出具《关于同意张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2018 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

公司于 2022 年 10 月 13 日向不特定对象发行了 15,500,000 张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 155,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,511.93 万元（不含
税），实际募集资金净额为人民币 153,488.07 万元，已由保荐机构（主承销商）国元
证券汇入公司指定的募集资金专项存储账户。上述募集资金于 2022 年 10 月 19 日到位，
并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“（天健验〔2022〕5-5 号）”《验资报告》。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕303号文同意，公司 155,000.00万元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广大转债”，债券代码“118023”。

二、本次发行基本情况

（一）债券名称：张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。

（二）债券简称：广大转债。

（三）债券代码：118023。

（四）债券类型：可转换公司债券。

（五）发行规模：人民币 155,000.00万元。

（六）发行数量：15,500,000 张。

（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按……
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