公告日期：2025-08-29

关于上海皓元医药股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券募投项目

调整部分实施地点及延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皓元医药向不特定对象发行可转换公司债券募投项目调整部分实施地点及延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289 号）同意，公司向不
特定对象发行 82,235.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100
元，发行数量为 822,350 手（8,223,500 张）。本次发行的募集资金总额为人民币822,350,000.00 元，扣除不含税的发行费用 10,612,390.15 元，实际募集资金净额为
811,737,609.85 元。上述募集资金已于 2024 年 12 月 4 日全部到位，容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 5 日出具了《验资报告》（容诚验字
[2024]200Z0069 号）。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及全资子公司菏泽皓元医药科技有限公司（以下简称“菏泽皓元”）已与保荐机构及存储募集资金的银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司于2024年12月14日在上海证券交易所（www.sse.com.cn)披露的《上海皓元
医药股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-088），本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 高端医药中间体及原料药CDMO产业 40,545.00 37,307.00
化项目（一期）

2 265t/a高端医药中间体产品项目 13,026.00 12,443.00

3 欧创生物新型药物技术研发中心 8,280.00 7,985.00

4 补充流动资金 24,500.00 23,438.76

合计 86,351.00 81,173.76

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体详见公
司于2025 年8 月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-103）。

三、本次募投项目调整部分实施地点及延期的具体情况及原因

（一）本次拟调整部分实施地点及延期的募投项目情况

该项目计划投资和实际投资情况（截至2025年6月30日）如下：

拟投入募 募集资金投 募集资 项目原预
投资总额 集资金金 入金额（万 金投入 计达到可
项目名称 额（万元） 元） 进度 使用状态
（万元）

时间

高端医药……
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