大盘表现

A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数上涨0.16%，深证成指下跌0.18%，创业板指下跌0.68%，北证50指数上涨0.00%。沪深两市成交额18254.9亿元，较上个交易日放量914.22亿。全市场2118只个股上涨。板块题材上，稀土永磁、人脑工程、存储芯片板块涨幅居前，CRO、肝素概念、创新药板块跌幅居前。

8月7日板块异动

市场热点

1 国产芯片

特朗普关税政策加剧国产芯片替代需求，叠加国际巨头技术泄密事件刺激市场情绪。

相关个股：$东芯股份(688110)$(8天4板)、$富满微(300671)$、$阿石创(300706)$、$佳缘科技(301117)$(2天2板)、$晶华微(688130)$

2 人形机器人

政策支持与新品发布推动人形机器人产业热度上升，上海发布具身智能产业支持政策，宇树科技发布新款四足机器人，行业预期向好。

相关个股：$正海磁材(300224)$、$胜蓝股份(300843)$、$天娱数科(002354)$、$宁波韵升(600366)$、$东方精工(002611)$(2天2板)

3 稀土永磁

全球最大稀土矿事件及通用汽车签署稀土磁体供应协议推动稀土永磁概念股集体上涨。

相关个股：$正海磁材(300224)$、$阿石创(300706)$、$奔朗新材(836807)$、$中科磁业(301141)$、$九菱科技(873305)$

4 PEEK轻量化材料

PEEK材料在人形机器人轻量化趋势中的关键作用推动市场需求攀升，企业加码研发降低成本以拓展应用场景。

相关个股：$新瀚新材(301076)$(3天2板)、$中欣氟材(002915)$(3天3板)、$超捷股份(301005)$、$国际复材(301526)$、$富春染织(605189)$

5 人脑工程

工信部等七部门政策推动，叠加脑机接口技术突破及伦理讨论引发关注

相关个股：$翔宇医疗(688626)$、$创新医疗(002173)$(3天2板)、$爱朋医疗(300753)$、$伟思医疗(688580)$、$汉威科技(300007)$

大涨分析

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个股挖掘
01中钢天源：AI芯片电感全产业链核心技术企业
驱动：中钢天源是国内少数掌握金属软磁粉末、粉芯和高端一体成型电感全产业链核心技术的企业，芯片电感产品已取得多家国际知名芯片厂商认证，进入大批量交付阶段，还拟新建2亿片/年芯片产能。
AI芯片电感：在ASIC、国产市场、DDR市场快速爆发下，26年全球AI芯片电感市场为40亿元+80亿元×DDR6渗透率，完整渗透率下市场约为120亿元。AI时代GPU功耗大幅提升，传统铁氧体材料已无法满足需求，中钢天源的技术优势显著。
业务亮点：公司拥有从金属软磁粉末到高端一体成型电感的完整产业链技术，产品已通过国际知名芯片厂商认证并进入批量交付阶段，新增产能将进一步提升市场占有率。

02铭普光磁：AI芯片定制电感产能快速扩张
驱动：铭普光磁已成功开发一系列专为AI芯片定制的芯片电感，实现500万片/月产能目标，并计划扩张至1000-1500万片/月。公司还研发出芯片专用的图腾柱无桥电路PFC电感-4KW，为数据中心服务器电源提供定制设计。
产能扩张：公司芯片电感产能正从500万片/月向1000-1500万片/月快速扩张，产品应用于AI芯片和数据中心服务器电源等高增长领域。
技术优势：通过磁性粉末超高压成型得到高密度磁芯，再将绕制线圈与预制磁芯组合进行二次低温低压固化，形成独特的技术路线。

03宏微科技：AI芯片相关功率半导体企业
驱动：8月6日AMD称提前量产MI350，预计AI芯片收入将在三季度增长。宏微科技作为功率半导体企业，产品可用于AI服务器电源管理。
AI服务器配套：随着AI服务器功耗不断提升，对高效能功率半导体需求激增，公司产品在AI服务器电源管理领域具有应用潜力。
主营业务：公司主营功率半导体芯片、器件及模块，产品广泛应用于工业控制、新能源发电及电动汽车等领域。

产业机会

AI医疗：国家人工智能应用中试基地（医疗领域临床医学科研方向）获批建设
事件驱动：国家发展改革委批复复旦大学附属中山医院建设"国家人工智能应用中试基地（医疗领域临床医学科研方向）"，将落地不少于49个特色应用场景并发布超过10项配套标准规范。该基地聚焦医学科研、智能诊疗能力提升等方向，打造全链条创新支撑平台。
相关公司：暂无

固态电池：2025中国固态电池技术产业发展大会将举办
事件驱动："2025（第二届）中国固态电池技术产业发展大会"将于8月11-13日在杭州举办。宁德时代预计2027年全固态小批量生产，比亚迪预计2027年小批量装车，上汽、广汽等车企预计2026年开始陆续实现全固态电池装车。
相关公司：孚能科技

电力：国家电网用电负荷连续三天创历史新高
事件驱动：8月4日至6日，国家电网公司经营区用电负荷连续三天创历史新高，最大负荷达12.33亿千瓦，较去年增长5300万千瓦。入夏以来全国用电负荷4次创新高，17个省级电网负荷50次创新高。
相关公司：华银电力、乐山电力、豫能控股、深南电A

市场消息

百济神州：百济神州(688235.SH)公告称，2025年上半年公司营业总收入175.18亿元，较上年同比上升46.0%；其中产品收入为173.60亿元，较上年同比上升45.8%；归属于母公司所有者的净利润4.5亿元，上年同期亏损28.77亿元，同比扭亏为盈。公司预计2025年营业收入将介于人民币358亿元至381亿元之间。

科创新源：科创新源(300731.SZ)发布股票交易异常波动公告，近期在深圳证券交易所互动易平台上，部分投资者对公司数据中心散热结构件业务进展情况较为关注。截至目前，公司数据中心散热结构件业务仍处于客户开拓和产品认证阶段，该业务模块收入占公司当前整体收入的比重较低，预计对公司2025年度财务状况和经营成果不构成重大影响。

赛诺医疗：赛诺医疗(688108.SH)公告称，公司控股子公司赛诺神畅研发的COMETIU自膨式颅内药物涂层支架系统及COMEX球囊微导管获美国FDA突破性医疗器械认定。本次突破性医疗器械认定产品，是美国FDA历史上全球首个颅内动脉粥样硬化狭窄治疗产品，同时也是首个获得美国FDA突破性医疗器械认定的国产神经介入器械产品。

仙鹤股份：仙鹤股份(603733.SH)公告称，公司拟在四川省泸州市合江县临港街道临港新材料产业园投资约110亿元建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目，建设年产80万吨竹浆和120万吨高性能纸基新材料生产线及相关配套设施。其中一期投资约55亿元，二期投资约55亿元，正式动工之日起计三年内实现一期投产。

中船科技：中船科技(600072.SH)公告称，公司全资子公司中船风电拟投资57.12亿元建设新疆塔城地区额敏县130万千瓦风电项目。

凯盛新材：成功实现一步法生产PEKK，和国外两步法比具有明显的成本优势，填补了国内PEKK生产技术的空白；1000吨/年聚醚酮酮产能已经投入使用，同时公司具备PEEK（聚醚醚酮）产品改性及增强能力。

潜伏机会

【机器人】2025世界机器人大会将在北京举办，1500余件展品亮相，首发新品超100款。

【军工】中国陆军首次展示无人机蜂群与机器狼群协同作战演习。

【液冷服务器】预计2025-2029年中国液冷服务器市场年复合增长率达48%。

【华为CANN】华为宣布CANN全面开源开放，共建昇腾生态。

【人形机器人】傅利叶发布全尺寸人形机器人GR-3，主打交互陪伴功能。

【RWA代币化】曹操出行与胜利证券合作探索RWA代币化和稳定币支付。

【科创板】科创板开市六周年，政策支持科技公司IPO加速。

免责声明：本文基于AI生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。