公告日期：2025-08-08

招商证券股份有限公司

关于昆山国力电子科技股份有限公司

变更公司可转换公司债券部分募投项目的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人”）作为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“国力股份”、“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对国力股份变更公司可转换公司债券部分募投项目相关事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为480,000,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币480,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币13,025,471.69元，实际募集资金净额为人民币466,974,528.31元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0157号《验资报告》验证。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

由于本次可转换公司债券募集资金净额466,974,528.31元低于《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中募集资金投资项目拟使用募集资金的总投资额480,000,000.00元，公司根据可转换公司债券募集资金实际情况并结合公司现有业务经营及目前现金流量情况，决定调整“新能源用直流接触器扩建项目”的拟投入募集资金金额，各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 原拟投入募集 调整后的拟投入募
资金金额 集资金金额

1 新能源用直流接触器扩建项目 28,700.00 28,000.00 26,697.45

2 风光储及柔直输配电用交流接触器 20,580.00 20,000.00 20,000.00
生产项目

合计 49,280.00 48,000.00 46,697.45

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金计划投 募集资金累计投
入金额 入金额

1 新能源用直流接触器扩建项目 26,697.45 5,836.68

2 风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目 20,000.00 2,290.83

合计 46,697.45 8,127.51

三、本次部分募投项目变更的具体情况

公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，为了提高募集资金使 用效率，拟将募投项目“风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目”使用的募 集资金由20,000.00万元调整至5,750.00万元，调减的募集资金拟用于新的募集 资金投资项目“高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目”，该项目预计 建设完成时间为2027年，实施主体为昆山国力电子科技股份有限公司。具体情况 如下：

单位：万元

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