财联社9月15日讯(记者张校毓)晶晨股份(688099.SH)今晚公告,公司拟以现金收购芯迈微半导体(嘉兴)有限公司(简称“芯迈微”)100%股权,交易完成后,芯迈微将成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。财联社记者注意到,芯迈微实控人孙滇持股份额超过60%,但此次交易中仅收取112万元的对价,令人颇感不解。
根据公告,9月15日,公司与孙滇、珠海鑫腾翡科技合伙企业(简称“鑫腾翡”)、珠海鑫儒熤科技合伙企业(简称“鑫儒熤”)等共计13名交易对方,以及芯迈微共同签署了《股权转让协议》,公司将使用自有资金约3.16亿元收购上述13名交易对方合计持有的芯迈微100%股权。
在具体估值与定价方面,本次交易以芯迈微2024年9月27日签署的《有关芯迈微半导体(珠海)有限公司之增资协议》约定的融资单价乘以公司实缴注册资本计算的4.3亿元公司估值为基数,经双方友好协商,确定标的公司100%股权对应的交易总价为3.16亿元。
天眼查显示,孙滇共计持有芯迈微60.5614%的股权份额,为该公司实际控制人。其中,他直接持有芯迈微21.8035%的股权,并通过鑫腾翡和鑫儒熤间接持有芯迈微38.7579%的股权。
值得注意的是,在此次的交易卖方中,孙滇和鑫儒熤所持有的芯迈微股权的对应交易金额均为0元;鑫腾翡持有的芯迈微32.7053%股权对应的交易金额为112万元。由于孙滇持有的鑫腾翡的股权份额是99.99%,这意味着,孙滇个人直接和间接合计持有的股权在此次交易中只卖出了约112万元。
至于为何会出现实控人“自折身价”的情形,交易双方并未在本次公告中给出解释。
据悉,芯迈微成立于2021年8月,拥有无线通信领域优秀的核心团队与成建制的研发团队,在物联网、车联网、移动智能终端领域拥有技术积累和完整的产品与解决方案,在上述领域已有6个型号的芯片完成流片,其中一款芯片产品在物联网模组、智能学生卡、移动智能终端场景,已在客户端产生收入。
公告显示,2024年和2025年1-6月,芯迈微净资产分别为5096.76万元、3590.30万元,净利润分别为-9031.50万元、-4005.95万元。
作为收购方的晶晨股份,今年上半年实现营业收入33.30亿元,同比增长10.42%;归属于上市公司股东的净利润4.97亿元,同比增长37.12%;经营活动产生的现金流量净额-6.32亿元,自2020年以来首次出现负值,同比下降201.60%,公司方面对此表示,主要是预付原材料采购款增加。
公司表示,通过此次交易,将助力公司构建起“蜂窝通信+光通信+Wi-Fi”的多维通信技术栈与产品矩阵,最终形成以“端侧智能+算力+通信”为主干、软硬件一体为支撑,面向多场景、具有独特竞争力的泛AIoT解决方案。