公告日期：2025-06-16

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-029
博众精工科技股份有限公司

关于自愿披露收购资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”、“博众精工”）拟现金收购黄立志等交易对方持有的上海沃典工业自动化有限公司（以下简称“上海沃典”或“标的公司”）70%股权，交易作价42,000万元。本次交易完成后，上市公司持有上海沃典70%股权，上海沃典纳入公司合并范围。

标的公司是一家专业提供工业智能自动化全方位解决方案的系统集成商，专注于汽车及汽车零部件的生产智能输送系统、自动化检测与测试技术、智能物流单元、智能装配生产系统及智能工厂信息化系统。业务领域涵盖汽车制造业、航空航天、电力行业、自动化仓储物流行业。标的公司在汽车智能装备领域的技术沉淀、客户资源及项目经验，可助力上市公司提升汽车制造自动化板块竞争力，形成 “3C +新能源+汽车”多轮驱动的业务格局，通过技术协同、资源共享、品牌赋能等实现多元布局，提升高端智能装备综合服务能力与市场竞争力，向跨行业工业自动化解决方案领军者迈进。

标的公司的关联公司江苏帝迈柯智能制造有限公司和领恩智能科技（上海）有限公司，相关公司在筹备期存在一定资金需求，因而存在和标的公司的往来借款。截至2024年末，上述公司借款余额分别为109.94万元，150万元。相关借款在上述公司成立后陆续发生，双方未签署书面协议，未约定利率和还款期限，未计算利息。截至公告日，相关借款已全部归还完毕，后续不会发生关联方往来借款。
本次交易设有业绩承诺，业绩承诺期为2025-2027年，业绩承诺期内上海沃典的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计累计不低于1.85亿元。

本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。

风险提示：

（一）境外经营风险

标的公司作为专注汽车生产设备输送系统的企业，凭借其现有的业务和资源优势，在2023年开始逐步拓展海外高毛利板块业务，而且将作为标的公司未来长期重要发展战略，虽然2024年标的公司营收以国内市场为主，海外业务尚处于萌发阶段，占比尚低，但目前在手订单中已经包含较高比例的欧美市场项目，其中欧洲市场订单占据优势比例。目前，在现有业务结构下国际贸易摩擦对其经营的冲击较为有限，但如标的公司未来向美国市场拓展，或欧洲市场可能出台贸易保护政策、环保标准升级等影响业务拓展及订单执行，未来拓展海外市场可能面临地缘政治、本地化运营等挑战，且海外业务仍可能受汇率波动间接影响利润稳定性。

（二）业务整合风险

若上市公司与标的公司未来在业务协同、资源整合等方面未能有效衔接，可能存在业务整合不及预期的风险。例如，双方在市场渠道、技术标准、管理模式等方面的差异可能导致协同效率低下，整合过程中需协调的供应链优化、客户资源共享等事项可能面临执行障碍，进而影响整体经营效率与战略目标的实现。
（三）盈利预测风险

标的公司的整体估值是交易各方基于金证（上海）资产评估有限公司出具的评估报告协商确定。标的公司整体估值相对账面净资产存在较大幅度的增值，且上海沃典存在因市场拓展不利、管理不当进而导致经营成果低于评估盈利预测的风险。

（四）商誉减值风险

本次收购完成时，预计合并日标的公司可辨认净资产账面价值的区间为8,277.00万元~8,554.00万元，上市公司按照合并成本42,000.00万元与标的公司70.00%股份于交割日可辨认净资产的公允价值（预计值）差额，预计本次交易所
产生的商誉区间为36,012.20万元~36,206.10万元。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不做摊销处理，但需在未来每年年度终了时进行减值测试。本次交易后，公司将与标的公司全面整合，确保标的公司的市场竞争力以及长期稳定发展的能力。但如果标的公司未来经营活动出现不利的变化，则商誉将存在减值的风险，并将对公司未来的当期损益造成不利影响。

一、本次交易概况

2025年6月13日，公司与黄立志、刘益萍、雷鸣和吴如伟（以下简称“转让方”）、上海沃典工业自动化有限公司、江苏巨沃智能科技有限公司、Well-ideal GmbH（合称为“标的公司下属公司”、“下属公司”）签署了《关于上海沃典工业自动化有限公司之收购协议》（以下简称“《收购协议》”），公司拟现金收购上海沃典70%股权，交易作价……
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