公告日期：2025-06-26

华泰联合证券有限责任公司

关于虹软科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为虹软科技股份有限公司（以下简称“虹软科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的事项进行了审慎尽职调查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，虹软科技向社会公开发行人
民币普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 28.88
元，共募集资金人民币 1,328,480,000.00 元，扣除发行费用 73,929,165.53 元，实际募集资金净额为人民币 1,254,550,834.47 元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15224 号《验资报告》。后因募集资金印花税减免 308,405.42 元，故实际相关发行费用较之前减少 308,405.42 元，实际募集资金净额为 1,254,859,239.89 元。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至本核查意见出具日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募投项目及募集资金投入和使用情况如下：

单位：万元

序 项目总投资 调整后项目 募集资金承 调整后募集 项目
号 项目名称 额 总投资额 诺投资总额 资金投资总 进展
额

智能手机 AI 视觉

1 解决方案能力提升 33,706.65 33,706.65 33,706.65 33,706.65 已结项
项目

IoT 领域 AI 视觉

2 解决方案产业化项 38,457.15 56,402.84 38,457.15 55,044.59 已结项
目（注 1）

光学屏下指纹解决 项目终
3 方案开发及产业化 22,048.88 7,672.35 22,048.88 7,672.35 止

项目（注 1）

4 研发中心建设项目 18,940.60 18,940.60 18,940.60 18,940.60 已结项

投资项目小计 113,153.28 116,722.44 113,153.28 115,364.19 —

5 永久补充流动资金 — 3,600.00 — 3,600.00 已完成

6 回购公司股份 — 1,319.98 — 1,319.98 已完成

ArcMuse 计算技术

7 引擎增强项目（注 — 9,926.33 — 9,415.00 建设中
2）

超募资金投向小计 — 14,846.31 — 14,334.98 —

注 1：经 2022 年第三次临时股东大会审议批准，公司终止光学屏下指纹解决方案开发
及产业化项目，将该项目剩余募集资金投入 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目；同时，结合公司战略发展需要及募投项目实际建设情况，公司对 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目追加 17,945.69 万元的投资，其……
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